博瑞传播今日发布董事会公告,审议通过了《关于重大资产收购的议案》,议案称公司拟斥巨资收购成都梦工厂网络信息有限公司全部股权,该项议案还需股东大会最后通过。
根据股权转让协议,博瑞传播受让梦工厂100%股权的转让价款为4.41亿元,若2009年度梦工厂的净利润超过7540.00万元,转让价款将进行调整,但调整后转让价款总额不超过4.81亿元。
博瑞传播将以货币方式分四期支付转让款,支付比例分别为转让价款的50%、20%、15%、15%,并在股权转让款支付中提出了对赌要求。具体为:股权转让协议生效后至股权转让涉及的各类行政许可变更登记完毕,博瑞传播支付第一期股权转让款,第二期、第三期、第四期股权转让款的支付与梦工厂2009年至2011年计划实现的净利润目标挂钩,分别将在博瑞传播委托审计机构就梦工厂2009年度、2010年度、2011年度财务报表出具正式审计报告后15日内支付。若每一年度不能按计划完成净利润目标值,则按双方约定的方式相应减少每一期的股权转让价款的支付。
梦工厂也对未来三年业绩做出了相应承诺,即以审计报告确定的梦工厂2008年度净利润值5800万元为基础,2009年度、2010年度、2011年度净利润目标值分别较前一年增长不低于30%。博瑞传播收购该项目后,梦工厂今年为其贡献的净利润将超过5000万元。
为稳定梦工厂的管理团队和核心人员,转让协议中已约定,股权转让完成后,梦工厂将继续聘任裘新担任总经理职务,聘期三年;裘新保证在本协议生效前,梦工厂已与核心员工重新签署劳动合同,且合同期限自重新签署之时起不低于3年。博瑞传播承诺,2011年度结束后,裘新及梦工厂核心员工有权选择共同对梦工厂增资,增资幅度以增资完成后合计持股不超过20%梦工厂股权为限,且若裘新及梦工厂核心员工对梦工厂实施增资,则在符合当时有关法律、法规和规范性文件规定的相关条件和要求的前提下,博瑞传播将尽快启动梦工厂IPO工作。
博瑞传播股票昨日大涨6.12%,突破20元关口。各家机构对博瑞传播此次并购一致看好,申银万国、国信证券、招商证券等纷纷给出较高的评价,认为是公司在新媒体发展上的一次重大突破。本报记者