| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年06月06日 10:42 |
作者： |
田立民 |
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将成A股市场网游第一股
⊙本报记者 田立民
继5月23日博瑞传播宣布已就收购成都梦工厂网络信息有限公司100%股权签订投资谅解备忘录之后，博瑞传播今日公告，公司已于6月4日以逾4亿元的转让价格与周秀红、裘新、马希霖、廖继志、郑冮就受让梦工厂股权事宜正式签订了《股权转让协议》，正式进军网络游戏业务，博瑞传播将成为A股市场网游第一股。
资料显示，梦工厂由从金山离职的裘新创办于2004年，主要从事大型网络游戏的研发和运营业务。截至2008年12月31日，梦工厂资产总额10059.40万元、净资产8487.16万元，2008年度共实现营业收入8932.65万元、净利润5835.20万元。今年1至4月梦工厂实现营业收入3415.29万元、净利润2351.84万元，在西南地区网游企业中排名第一，在国内网游企业排名约14位。
根据股权转让协议，博瑞传播受让梦工厂100%股权的转让价款为4.41亿元，若2009年度梦工厂的净利润超过7540.00万元，转让价款将进行调整，但调整后转让价款总额不超过4.81亿元。
博瑞传播将以货币方式分四期支付转让款，支付比例分别为转让价款的50%、20%、15%、15%，并在股权转让款支付中提出了对赌要求。具体为：股权转让协议生效后至股权转让涉及的各类行政许可变更登记完毕，博瑞传播支付第一期股权转让款，第二期、第三期、第四期股权转让款的支付与梦工厂2009年至2011年计划实现的净利润目标挂钩，分别将在博瑞传播委托审计机构就梦工厂2009年度、2010年度、2011年度财务报表出具正式审计报告后15日内支付。若每一年度不能按计划完成净利润目标值，则按双方约定的方式相应减少每一期的股权转让价款的支付。
梦工厂也对未来三年业绩做出了相应承诺，即以审计报告确定的梦工厂2008年度净利润值5800万元为基础，2009年度、2010年度、2011年度净利润目标值分别较前一年增长不低于30%。年报显示，博瑞传播2008年的营业收入为8.1亿元，净利润1.92亿元，净利润率23.7％，即使不考虑增长，按2008年梦工厂的净利润静态计算，博瑞传播收购梦工厂将使公司业绩增长30%，每股收益增厚0.15元。
为稳定梦工厂的管理团队和核心人员，转让协议中已约定，股权转让完成后，梦工厂将继续聘任裘新担任总经理职务，聘期三年；裘新保证在本协议生效前，梦工厂已与核心员工重新签署劳动合同，且合同期限自重新签署之时起不低于3年。博瑞传播承诺，2011年度结束后，裘新及梦工厂核心员工有权选择共同对梦工厂增资，增资幅度以增资完成后合计持股不超过20%梦工厂股权为限，且若裘新及梦工厂核心员工对梦工厂实施增资，则在符合当时有关法律、法规和规范性文件规定的相关条件和要求的前提下，博瑞传播将尽快启动梦工厂IPO工作。
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