| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年02月19日 09:27 |
作者： |
李彬 |
| |
2月17日，建设银行（601939.SH，00939.HK，下称“建行”）发布公告称，将于2月24日起至3月2日发行300亿元次级债券，用于充实附属资本，提高资本充足率。
中国债券信息网的公告显示，本期债券共计300亿元，将分为10年期（品种一）和15年期（品种二）两个固定利率品种，每个品种各发行150亿元。其中，10年期品种在第5年末附发行人赎回权，15年期品种在第10年末附发行人赎回权。
品种一前5个计息年度及品种二前10个计息年度的票面利率均通过簿记建档集中配售方式确定。如果发行人不行使赎回权，则两者后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。两个品种债券均采用单利按年计息。
本次债券发行面向银行间债券市场。此外，发行人在本期债券簿记建档结束时有权行使超额增发权，在本期债券300亿元计划发行规模之外，增加发行不超过100亿元债券。
报告显示，本次债券的募集资金将用与充实建行的附属资本，提高其资本充足率，不用于弥补其日常经营损失（除非倒闭或清算）。本次债券的发行将增强建行的营运实力，提高抗风险能力，支持业务不断发展以实现其战略目标。
联合资信评估有限公司给予建行主体信用评级为AAA级，债项评级为AAA级。中国国际金融有限公司担任本次发行主承销商。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
