| 来源： |
华尔街日报 |
发布时间： |
2009年02月18日 14:15 |
作者： |
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中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corp.)公告称，将于2月24日（下周二）起至3月2日发行300亿元次级债券。
根据刊登在官方中国债券信息网的公告，本期债券将分为10年期和15年期两个固定利率品种。
其中，10年期品种在第五年末附发行人赎回权，15年期品种在第十年末附发行人赎回权。
前者前5个计息年度及后者前10个计息年度的票面利率均通过簿记建档集中配售方式确定。
如果发行人不行使赎回权，则两者后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
发行人在本期债券簿记建档结束时有权行使超额增发权，在本期债券300亿元计划发行规模之外，增加发行不超过100亿元债券。
联合资信评估有限公司(China Lianhe Credit Rating Co.)给予发行人主体信用评级为AAA级，债项评级为AAA级。
募集资金将用于充实发行人附属资本。
中国国际金融有限公司(China International Capital Corporation Ltd.)担任本次发行主承销商。
声明：全景网刊载本刊文章已经过《华尔街日报》授权。其他媒体和网站未经《华尔街日报》授权，不得转载。更多信息请浏览******。
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