| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年02月18日 08:36 |
作者： |
马骏骎 |
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建设银行 （601939，SH；00939,HK）昨日发布公告称,将于2月24日（下周二）起至3月2日在银行间债券市场上发行300亿元次级债券，分为10年期和15年期两个固定利率品种,计划发行规模各为150亿元。分析师指出，目前建行并不缺钱，发债是“未雨绸缪”之举。
根据公告，其中10年期品种在第五年末附发行人赎回权，15年期品种在第十年末附发行人赎回权。前者前5个计息年度及后者前10个计息年度的票面利率均通过簿记建档集中配售方式确定。
公告表示，联合资信评估有限公司给予发行人主体信用评级为AAA级，债项评级为AAA级。中国国际金融有限公司担任此次发行主承销商。债券募集资金将用于充实发行人附属资本。
建设银行发布曾于2月初公告称，已获准发行不超过400亿元人民币次级债券来补充资本金。此前，交通银行也公告称，同意在2011年底前发行不超过800亿元次级债券。去年民生、浦发行、深发展、招行、工行也先后在股东大会上通过了发行债券的议案。据不完全统计,今年商业银行至少将发行2200亿元各类金融债券。
海通证券分析师范坤祥表示，好几家银行近来都有发债计划，其中像交行和建行并不缺钱，三季度的资本充足率都在银监会要求的10%以上。对于这些银行而言，公司管理层更多是着眼于更长远的考虑。毕竟现在债券收益率较低，趁着市场成本比较低的时候发债对长远的业务发展是有利的，至于是否会用这些钱做收购或者兼并，相信管理层也是走一步想一步。此外，也不排除另外一些银行譬如民生、浦发等资本充足率压着监管线，因此更有需求通过发债来补充资本金。
建设银行昨日A股报收于4.44元，较前一交易日下跌2.63%，H股报收于3.81港元，下跌5.69%。
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