| 来源： |
东北证券研究所 |
发布时间： |
2010年09月06日 10:29 |
作者： |
沈正阳 |
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周行情回顾：市场活跃，二三蓝筹、泛新能源车概念股表现突出，热点板块强势上行，期间虽有对中小盘股炒作的担忧、但在反弹第二阶段的逻辑下，市场偏好成长性个股，超级蓝筹在边缘化。
市场最终会出现风格转换，但是这种转化应该不大会有“5.30”那样的剧烈，而更多的是一种缓慢渐进的过程，由创业板转移至中小板、再转移至二三线蓝筹，在无外力推进的当前市场中，价值的发现是渐进的、风格的切换也是渐进的。因此，当前关注二三线蓝筹而非超级大盘股，依然是优化选择。
8月中国PMI为51.7，反弹来自季节性，无改当前中国经济短周期下行的总体态势；8月物价环比的上涨以及翘尾因素的持续存在，8月CPI可能创年内新高、突破7月3.3%，可能上行至3.5%左右。
经济回落、物价上升堪称“糟糕组合”。股市却自7月来强劲反弹,市场活跃、结构性牛市特征明显。主要源于上市公司业绩的超预期，源于对于货币进一步紧缩的弱化、现实的负利率将持续较长时间。基于以上两点，市场反弹并未过头、依然处于反弹的第二阶段，结构性机会依然存在。
维持上周发布的9月策略报告的观点。对于下周行情，我们认为下周整体依然将保持活跃，并将有望上攻2700点。
风格倾向于二三线蓝筹；投资主线上，立足于“十二五”规划、继续关注节能环保类设备制造企业、军工电力企业的资产重组、长假旅游概念。同时，基于上周热点启动的特点，短线还可关注以手机支付为代表的电子软件类科技企业。
下周重点个股：
1、继续关注9月策略报告中的十大个股，尤其是涨幅较小个股；.. 2、本周还可以重点关注通胀概念、节能概念、电子科技概念、基建概念。
（具体内容请见附件）
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