| 来源： |
东方证券研究所 |
发布时间： |
2010年04月21日 13:44 |
作者： |
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事件：中央将以灾区重建模式扶持新疆19省市对口支援3月29日至30日，全国对口支援新疆工作会议在北京召开。根据会议精神，19个援疆省区市将建立起人才、技术、管理、资金等全方位对援疆的有效机制，把保障和改善民生置于优先位置，着力帮助各族群众解决就业、教育、住房等基本民生问题，支持新疆特色优势产业发展。
根据公开报道，北京将对口援建和田市、墨玉县、和田县、洛浦县和兵团农十四师；江西省对口支援克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县。为确保援助效果，江西省打算2011年至2015年安排对口支援资金约10亿元。广东省和深圳市分别对口支援喀什地区疏附县、伽师县、兵团农三师图木舒克市，喀什市、塔什库尔干县。浙江对口支援阿克苏地区1市8县和新疆生产建设兵团农一师的阿拉尔市。
点评：
一、19省市对口支援新疆具有强烈信号意义，中央“新疆发展扶持规划”已经渐行渐近根据最新出台的对口支援新疆计划，中央将采取“5·12”特大地震灾后的灾区重建模式对新疆进行扶持。
2008年“5·12”特大地震一个月后，中央发布《汶川地震灾后恢复重建对口支援方案》，19个省市以“一省市帮一重灾市县”的制度分别对口支援四川、甘肃、陕西严重受灾的县市。
2008年6月中旬，国务院办公厅印发的《汶川地震灾后恢复重建对口支援方案》明确，灾后恢复重建对口支援省市为19个，对口支援期限按３年安排。各支援省市每年对口支援实物工作量按不低于本省市上年地方财政收入的1%考虑。具体内容和方式与受援方充分协商后确定。支援省市为19个，即广东、江苏、上海、山东、浙江、北京、辽宁、河南、河北、山西、福建、湖南、湖北、安徽、天津、黑龙江、重庆、江西、吉林。
借鉴此模式，新疆维吾尔自治区的80余个县，将获得来自19个省区市的对口支援。从全国对口支援新疆的举措可以看出，中央决心以举国之力解决新疆发展的基础问题。
我们认为，19省市对口支援新疆具有强烈信号意义，中央“新疆发展扶持规划”已经渐行渐近。旨在“促进新疆社会稳定与经济发展”的中央新疆工作会议距正式召开已经为时不远。二、要从国家战略高度理解新疆区域振兴的意义自2009年11月4日之后，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长刘云山，国务委员、国务院秘书长马凯，全国政协副主席、中央统战部部长杜青林分别率领三批调研组前往新疆，广泛深入开展调研，研究提出实现新疆经济社会跨越式发展、促进新疆长治久安的基本思路、重点任务和重大措施。
三批调研组分别为：宣传思想文化教育调研组，经济社会发展调研组，民族宗教组、社会稳定组、组织和政权建设组。由几百人组成的调研组，成员几乎囊括国家所有部委和相关单位，其中副部级以上领导干部就有几十位。涉及部门如此之多、人数如此之众的调研队伍在新疆历史上前所未有。
从《新疆日报》的相关报道我们可以很清晰的看出中央调研组关注的问题：“调研组调研的内容也涵盖新疆改革发展稳定的各个方面。调研的原则是：抓住重点，突破难点，深入研究新疆经济社会发展中带有根本性、全局性的重大问题，主要围绕经济发展、对外开放、改善民生、对口支援、教育文化、民族宗教、党的建设、生产建设兵团发展、维护稳定、涉疆外交10个方面展开。例如经济社会发展组调研中，突出了深化对新疆区情的认识，合理提出总体目标、突出保障和改善民生、有序开发利用优势资源、加强基础设施建设和生态环境保护、扩大对内对外开放、着力解决南疆发展问题，推动兵团发展、制定对口支援方案等内容。”“自治区着眼于国家能源、资源安全战略大局，充分发挥向西开放的地缘优势，大力实施全方位开放战略，“东联西出，西来东去”，积极构筑对外开放新格局。”应该看到，中央发展新疆的力度和决心是无法低估的。如果只是从区域投机热潮的角度看，那么部分区域振兴相关的股票已经出现了高估现象。但我们认为，只有上升到国家战略、地缘政治层面，才能深刻地去理解和把握新疆的长期战略意义，从而认识到整个新疆板块具有跨越一般经济周期的投资价值。
三、从“中亚战略”的高度才能更加深刻地理解中央发展新疆的决心与力度中亚战略对中国未来发展意义重大。中亚拥有丰富的油气资源，在地理上打通新欧亚大陆桥，极富战略价值。未来的10年、20年乃至30年中，中国要获取发展的生存空间，必须将中亚作为下一个核心利益区域，进行战略突围。因此，中国对中亚的战略走向将在很大程度上影响未来的发展和安全形势，也将对中国的崛起和民族复兴产生极为深远的影响，可以说是必须之举。
新疆是中亚战略的最核心因素。只有把握到了新疆对于我国在中亚战略的核心基地作用，才使我们超越中短期的市场波动，坚定不移地看好新疆板块的前景。未来的十年，中国经济可以有无限种转型可能，但新疆经济只有一种可能，那就是中央政府倾注全力进行开发与建设，提高当地人民生活水平，对内把新疆经济彻底整合进入大中华经济区，对外把新疆打造成中亚地区的中枢。把握历史的机遇，战略性布局新疆板块。在考虑到美、俄两个超级大国在中亚和中国的战略利益争夺时，新疆作为中国的立足点已经呼之欲出。如果将新疆经营好，那么未来将中国、中亚乃至西亚的经济紧密联系在一起、重现汉唐丝绸之路的光荣与梦想就是大概率事件。在百年不遇的历史机遇下，大幕已经缓缓拉开，一批上市公司将作为主角登上舞台。
四、坚定看好“新疆区域振兴”主题的长期投资机会之前，东方证券策略团队推出多篇“新疆专题策略报告”，深入讨论了“新疆区域振兴”所蕴含的投资机会。
在2009年11月9日的“新疆专题报告”——《借力政策扶持之翼实现新疆经济飞跃》中，我们细介绍过新疆的资源禀赋、经济现状，以及受益基础设施建设、区域优势行业的上市公司投资组合。在2010年2月4日的“新疆专题报告”——《长风几万里吹度玉门关》中，我们详细介绍另外一些在新疆拥有资源优势或者具有长期投资价值的上市公司投资机会。其中包括葛洲坝、新疆天业、伊力特、ST百花、天富热电等。
在中央新疆工作会议即将召开的前夕，我们重申对于“新疆区域振兴”投资主题长期坚定看好的立场。建议投资者从国家战略、地缘政治层面深刻地理解和把握新疆的长期战略意义，从而认识到整个新疆板块具有跨越一般经济周期的投资价值。
（具体内容请见附件）
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