| 来源： |
中投证券研究所 |
发布时间： |
2012年07月19日 12:56 |
作者： |
崔莹 |
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撰写时间： |
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目前国资委对于央企信息化水平进行等级考核，划分为A、B、C、D、E五个等级，根据10年央企信息化考评结果，参评的119家央企信息化考评达到A级的仅34家，占比28.6%，如果到15年底大多数中央企业信息化水平达到A级，则我们预计“十二五”期间央企信息化将迎来投资高峰。
《意见》指出：“全面提高信息化对主要业务的覆盖面，重点加强集约化人财物管理、国际化运营、辅助分析决策、经济运行监测分析和全面风险管控等业务信息系统的建设和应用。”我们强烈建议关注远光软件，远光的“电力企业集团集约化管理信息系统”项目获批入选“十二五”国家科技支撑计划。公司计划用三年的时间，携手中国国家电网公司和中国国电集团公司进行项目研发与应用。我们认为公司的集约化管理系统在电力行业央企（两大电网、五大发电集团和两大电力辅业集团）迎来发展良机。
《意见》指出：“开展涉密系统的分级保护和非涉密系统的信息安全等级保护工作，军工、能源、电力、交通、通信等重点行业的企业要确保重要信息系统和基础信息网络安全。”我们强烈建议关注卫士通，分级保护市场处于快速增长期，公司优势明显，在政府，军工，重大央企的市场份额估计超过50%。预计分等级保护市场空间在百亿以上，而基于密码技术的产品超过50%。
投资建议：我们认为客户为央企的软件企业在“十二五”期间将明显受益，依次推荐远光软件（电力行业9大央企)、卫士通(央企信息安全服务提供商)、东华软件(系统集成客户多为央企或各行业垄断企业）。
风险提示：
1、重点软件企业认证进度低于预期；2、重点软件企业业绩低于预期；3、中小板和创业板整体估值下行风险。
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