| 来源： |
东北证券研究所 |
发布时间： |
2012年07月02日 14:59 |
作者： |
潘喜峰;杨佳丽;龚斯闻 |
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撰写时间： |
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5月，新能源板块走势前高后低，期间上证指数下跌1.00%，中小板指数上涨2.37%，创业板指数上涨7.20%。我们编制的新能源指数上涨0.45%，跑赢上证指数1.46个百分点，跑输中小板1.92个百分点，跑输创业板6.75个百分点。相对于中小市值股票，板块整体表现仍较弱。
电池行业：5月电池板块表现明显偏弱，表现不如中小板，更不如创业板。比亚迪电动车的被撞起火是板块表现较差的主要原因。
此外行业基本面和政策面仍缺乏真正的亮点。由于短期碳酸锂价格依然坚挺，我们建议可重点关注天齐锂业、赣锋锂业等碳酸锂股。此外沧州明珠和深圳惠程等隔膜股也值得关注。
光伏行业：5月光伏板块在中小板及创业板带动下有所反弹，但短期内行业仍受制于产能过剩，政策是板块短期走势决定因素，近期重点关注德国补贴削减法案新一轮谈判结果。短期对板块仍持谨慎态度，目前仍只存在短线博弈政策的可能，行业反转机会仍需等待，关注政策底及业绩底的逐步确立。
核电行业：5月，核电板块继续小幅上涨。短期内重点关注核电相关规划审批进展，政策出台预期使板块具备新一波上涨的可能。
我们看好中小市值、核电业务弹性大的公司，建议重点关注久立特材、江苏神通等公司。
风电行业：5月，风电板块表现仍较弱。虽然近期大量风电项目获批，但行业短期内仍受制于产能过剩，风电类公司业绩风险仍在。建议对风电板块仍持谨慎态度。短期内可适当关注海上风电相关公司。
风险：市场风险和相关公司业绩风险
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