| 来源： |
国海证券研究所 |
发布时间： |
2011年11月23日 15:42 |
作者： |
蒋传宁 |
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总体思路：我国政府在未来的经济结构转型中，明确提出了要大力发展新一代信息技术。新技术革命在通信行业中具有举足轻重的作用，往往是创造一个伟大企业的源动力。我们把发展新一代信息技术的政策导向和能够改善企业经营、提高人民生活水平的新技术结合起来，挖掘出未来1-2年确定性高且增长强劲的5个投资方向，即光通信、智能手机、移动互联网、移动支付和云计算。
光通信：未来通信行业的发展趋势是什么？海量数据！光通信义不容辞地担负起承载海量数据的责任。光网络升级（分组传送网）和光纤到户（FTTH）给我们带来了更高速的数据传输网络。这相当于修建一条宽广无垠的高速公路，给光通信设备、光纤光缆、光连接配件等厂家带来了黄金投资周期。推荐烽火通信（600498）、日海通讯（002313）、亨通光电（600487）。
智能手机：苹果iphone取得巨大成功以后，智能手机市场开启了野蛮增长模式。2011年可谓智能手机的井喷之年，2012年这一趋势还将加速，这给智能手机市场带来了无限商机，全球各大知名厂商积极布局智能手机市场，竞争趋于白热化，智能手机市场的繁荣激活了手机产业链上的上市公司。推荐信维通信（300136）。
移动互联网：中国互联网辉煌的十年，造就了新浪、百度、腾讯、阿里巴巴等一大批优秀的企业，下一个时代是属于移动互联网的。随着光网络和智能手机等硬件条件成熟，最看好移动IM（即时通信）市场的高增长，其对用户黏着度的提升，和培养用户数据流量消费习惯起着不可磨灭的作用。推荐神州泰岳（300002）。
移动支付：我国移动支付市场的潜力不可估量，拥有9.4亿手机用户，3.2亿手机上网用户，无论是近程支付还是远程支付都具有庞大的用户群体，目前三大电信运营商，银联和第三方支付企业纷纷布局这一市场，爆发性增长一触即发。推荐恒宝股份（002104）。
云计算：云计算被认为是继大型计算机、个人计算机、互联网之后的第四次IT产业革命。站在这场产业革命面前，各国政府都在抢占制高点，我国政府也规划了一批云计算示范城市，明确支持云计算示范项目的建设，并由国家发改委设立专项基金支持云计算重点企业。推荐华胜天成（600410）。
（具体内容请见附件）
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