| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年11月23日 06:22 |
作者： |
|
| |
国海证券信息技术研究小组
我们以发展新一代信息技术的政策导向为出发点，以创新驱动和市场牵引为核心思想，在目前的市场大环境和政策支持大背景下，挖掘出除云计算、光通信外，未来1-2年确定性高且增长强劲的另外三个投资方向，即智能手机、移动互联网、移动支付。
智能手机：改变世界的力量
据台湾资策会估计，今年全球智能手机市场可达4.52亿台规模，较去年增长55.8%。而国内智能手机的发展势头更为猛烈，2011年无疑是国内智能手机的井喷之年，从2010年12%的用户市场占比，增到了24%的市场占比。《互联网“十二五”规划》预计，到“十二五”期末国内智能终端用户将达到3.5亿。这意味着即便按每部智能终端2000元的平均价格计算，这一市场规模也将会达到7000亿元。
艾媒咨询发布的《2011年中国Android智能手机用户调查研究报告》显示，2011年中国Android智能手机用户使用品牌调查中，国内品牌华为、中兴、酷派三个品牌的Android市场占有率超过30%以上，在中国Android智能手机用户使用比例均超过HTC、索尼爱立信和LG，中兴手机的出货量在全球也排在第5名位置。智能手机市场的繁荣，使得国内手机厂商获得了前所未有的发展良机，进而激活了手机产业链上的上市公司如信维通信、长盈精密等。
移动互联网：
豪门盛宴下的掘金地
中国互联网经历了高速发展的十年以后，未来是属于移动互联网的时代。软件和信息服务业“十二五”规划也明确指出未来重点支持移动互联网产业化。在移动互联网应用方面，我国目前以电信运营商为主导的格局下，移动互联网应用主要包括“移动IM”、“手机音乐”、“手机视频”、“应用程序商店”、“手机阅读”、“手机邮箱”和“手机社交网站”等，而“移动IM”市场在未来1-2年则最被看好。
以腾讯“微信”为代表的移动IM产品以三大创新概念“手机对讲”、“走流量比话费划算”、“LBS社交矩阵”为主打，另外还使得冷冰冰的短信淋漓尽致地感情化，这些带来了用户数量猛增。今年8月份“微信”用户数就已经突破了1500万，“米聊”用户数也突破了500万，移动IM用户数增长还处于启动初期，也是超高速增长期，拥有极其广阔的市场前景。
中国电信的“翼聊”截至今年10月底，用户数已经突破400万，中国电信明确表示希望通过3-5年的时间，发展上亿用户规模。而中国移动，作为中国移动通信业的老大哥，拥有6亿多移动用户的航母级运营商，对这一市场怎能坐视不理？据中国移动内部人士透露，中国移动将在明年投入更大的营销力度，并借助“飞信+飞聊”的“双飞组合拳”将“飞聊”推向新一代IM软件No.1的位置。而背靠中国移动这棵参天大树，神州泰岳再创辉煌值得期待。
移动支付：步入蓝海时代
艾瑞咨询的最新数据研究显示，2011年全球移动支付用户规模将达到1.41亿，较2010年增长38.2%；但是交易金额从2010年的489亿美元激增至861亿美元，增长率超过76%，全球移动支付市场呈现快速增长的态势。特别是交易金额的增速远远超过用户数量的增速，这表明人们对于移动支付方式的依赖正在逐步加深。
近程支付方面，艾瑞咨询预计2012年、2013年交易规模将保持在150%以上的增长率，预计到2013年市场交易规模将达到171亿元。此前国内手机支付标准主要有两个：一个是中国移动主导的2.4G标准；另一个是中国银联主导的、获得中国联通和中国电信支持的13.56M手机支付标准。未来可能收益的上市公司主要有：芯片制造及封装如国民技术及长电科技等、RF-SIM卡如东信和平与恒宝股份等、POS终端如南天信息和证通电子等。
远程支付方面，主要以移动电子商务为主。目前移动电子商务在移动互联网中的渗透率已经超过35%，发展的势头非常迅猛。我国内贸“十二五”规划中明确指出，“十二五”期间电子商务交易额要从4.5万亿上升到12万亿，网上购物零售额规模要从5131亿上升到2万亿。而我国目前手机购物零售额还不足网上购物零售额的1%，未来可提升的巨大空间使支付平台提供商如拓维信息、卫士通等将受益。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
