| 来源： |
中投证券研究所 |
发布时间： |
2010年11月03日 14:41 |
作者： |
初学良 |
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撰写时间： |
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投资要点：
（一）建筑钢材价格上升和库存下降反应出下游需求正在积极复苏，旺季效应有所体现，未来1个月仍将持续。
（二）3季报基本披露完毕，板块内公司分化较明显。无成本优势和产品优势企业单季业绩出于微利或者亏损状态，未来改善空间也很小，拥有成本优势或者产品优势的企业业绩较为突出。我们判断未来公司业绩分化将会更加明显，大路货钢企配置意义降低，寻找有特色的钢企标的是未来的发掘主线。
（三）展望2010年我们认为可能有机会跑赢行业的公司有：新兴铸管（有业绩、有新疆概念的想像空间）；常宝股份（产品高端化发展之路）；西宁特钢（煤炭类资源股）；鄂尔多斯（高端消费品+铁合金产能扩张+多晶硅）；中钢吉炭（碳纤维概念）。
风险提示：房地产投资大幅萎缩和保障性住房不达预期。
（具体内容请见附件）
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