| 来源： |
华创证券研究所 |
发布时间： |
2010年09月04日 10:34 |
作者： |
高利 |
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事项：
国家电网公布了2010年第二批智能电网招标项目公告。
招标主要涉及智能变电站工程：本次招标涉及的9座变电站工程包括潍坊怡明（贾悦）220kV输变电工程、220kV朝阳马山输变电工程、220kV应城变电站工程、220kV无锡宜兴变电所异地改造工程、220kV双桥输变电工程、110kV扬州何桥变电所本体、巩义输变电工程、本溪66千伏后塔输变电新建工程、石嘴山220KV变电站工程，其中6座是国家电网第二批智能变电站的试点项目，意味着智能电网建设在陆续推进，2011年或将迎来建设高峰期。
主要观点：
1、本次招标数量明显超越前次：本次招标是国家电网第二次智能电网的集中招标，包括变压器11台、互感器297台、组合电器153间隔、断路器12台、隔离开关50组、避雷器187台。除变压器台数与第一批持平外，互感器数量增加200套、组合电器增加101间隔、断路器增加9套、隔离开关增加39组、避雷器增加103台，这对于与之相关的一次设备厂商无疑是个巨大的利好。2、二次设备预计明年会迎来交货高峰：从这次招标的交货日期来看，大部分都集中在今年年底，最迟不超过2011年中，因此，预计到今年年底开始二次设备将进行安装建设，预计这批智能变电站给二次设备带来的收益将在2011年集中体现。
3、第一批招标中的赢家极可能继续保持优势：第一批智能电网招标中中标大户在这次招标中仍然可能保持比较大的优势，当然由于招标数量的增加，其他公司也可能在此次招标中分得一杯羹。
中国西电、特变电工在变压器领域具有很强的优势，第一批招标中中国西电占据72.73%的市场份额；互感器此次集中放量，利好国电南自、国电南瑞、许继电气、思源电气，国电南自在第一批招标中市场份额为85%左右；组合电器新增间隔数较多，利好平高电气、中国西电，其分别占据30%和37%的市场份额；隔离开关利好开关龙头企业长高集团，第一批招标中的隔离开关全部为长高集团中得；避雷器利好中国西电，第一批招标中中国西电占据71%的市场份额。
五、投资建议：此次增量比较大的互感器、组合电器和避雷器将成为关注的焦点，从细分行业建议关注国电南自、平高电气、中国西电。
（具体内容请见附件）
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