12月14日,国务院常务会议研究完善促进房地产市场健康发展的政策措施,重点提出了全面启动城市和国有工矿棚户区改造工作。会议决定,用5年左右时间基本完成城市和国有工矿集中成片棚户区改造,有条件的地方争取用3年时间基本完成。

　　点评:

　　我们认为,全面实施棚户区改造将起到一举多得的效果:

　　第一,降低城市棚户区--往往也是市中心区(老城区)的拆迁成本;

　　第二,将房地产的发展与解决民生问题结合起来;

　　第三,增加了土地供应,为增加地方财政收入提供了保障;

　　第四,为钢铁、水泥等产能过剩行业找到了一条出口,减缓经济转型中的矛盾;

　　第五,有可能在棚户区改造中培育出新兴能源和节能减排等创新产业的市场空间。

　　其次,根据上述分析,我们提醒投资者因重点关注房地产板块中的:

　　一级房地产商;

　　一线中心城市(北京、上海等)拥有老城区土地资源的房地产商;

　　内地二三线城市尤其是内地中心城市与工、矿、垦区的房地产商。

　　以上板块与公司将直接受益。