| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2010年04月13日 15:00 |
作者： |
吴云英 |
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事件描述：
? 2010年3月楚天高速车流量数据显示汉宜高速日均车流同比上升34.54%，其中大型车和特大型车的同比增幅为49.31%。值得注意的是，大型车和特大型车的同比增长逐月攀高，印证了路网贯通效应正逐步释放，也符合我们此前草根调研的结论，即大型车车流具有显著的增长空间。
? 预计公司一季度业绩增长37%左右，考虑到去年二季度是全年低点，二季度车流同比或将出现更大幅度增长，从而拉升业绩增长。
考虑到大型车和特大型车的增速处于持续上升态势，我们预计全年车流量同比增长有望达到30%左右；同时考虑到大型车和特大型车车型结构占比稳步提升对车辆通行费收入增长的带动，预测公司2010年的收入增长约为47%，EPS为0.56元，对应的PE为13倍，维持“推荐”评级。
（具体内容请见附件）
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