| 来源： |
国信证券研究所 |
发布时间： |
2009年12月17日 14:39 |
作者： |
孙菲菲 |
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撰写时间： |
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公司近日公告，公司大股东中国外运(0598.HK)为履行股改时的特别承诺，拟向公司转让其持有的中国外运大件物流有限公司51%的股权，公司同时做出了业绩不足时的补偿承诺。
我们认为此次交易的影响甚微。值得注意的是，我们预测公司4季度的业绩（预计为0.21元/股）将远超市场预期，达到前三季平均业绩的4.9倍；如果航空市场转暖，公司2010年的业绩将有较大的弹性（预测0.34元~0.50元之间）。
09年全年业绩预测为0.34元/股，对应收益9.07元的收盘价，09PE为27倍，PB为1.9倍，上调评级至“谨慎推荐”，建议投资者关注航空市场的变化，把握投资机会。
（具体内容请见附件）
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