| 来源： |
安信证券 |
发布时间： |
2009年04月25日 14:39 |
作者： |
张龙 |
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□安信证券 张龙
公司一季度业绩同比大增49.3%，每股收益0.14 元。公司下属电厂为供热电厂，在“以热定电”原则下，公司一季度的电量和热量都小幅增长。因此即便煤价同比有所上涨，公司业绩仍能大幅上涨。
公司控股的内蒙古京科发电、京泰发电和霍林郭勒风电一期将在09年投产，虽然对2009年的业绩影响不大，但可保证2010年的业绩有较快增长。公司在2007年收购了酸刺沟煤矿15%的股权，近期公司拟以4亿元的价格继续收购其9%股权，完成后公司将持有24%的股权，将以权益法核算其投资收益。预计09年酸刺沟煤矿净利润会有大幅增长，可保证公司09年业绩大幅增长。
我们预计公司09年和10年的EPS分别为0.480元和0.655元，动态PE为17倍和13倍，我们维持其“买入-A”评级和10元的目标价。
原载于：中国证券报
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