| 来源： |
金百灵投资 |
发布时间： |
2011年01月06日 09:30 |
作者： |
秦洪 |
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昨日 A 股市场在震荡中重心有所下移，但铁路设备产业板块则反复活跃，其中新筑股份等品种更是冲击涨停板，晋西车轴、鼎汉技术等个股也有不俗的表现。
迎来新产业催化剂
其实，这产业催化剂主要体现在超预期的投资规模。日前召开的2011年全国铁路工作会议，会议中透露出一系列的投资数据。一是近两年的投资数据。 铁道部2010年完成基本建设投资7,091亿元，2011年计划完成投资7,000亿元，符合预期。而且，这些数据也说明铁路建设在2010年创下历史高峰，据此，行业分析师也预计2011―2012 年铁路建设投资仍将维持7,000―8,000亿，可见铁路建设方兴未艾。
二是未来的规划有望提前完成的数据。据当前透露的相关数据来看，2015年铁路运营里程达到12万公里以上，高铁达到1.6万公里仍存在超出预期的可能。因为目前已开工高铁线路显示，2015年高铁运营里程将有望达到近 2.6万公里，远高于铁道部规划的1.6万公里。据此，铁道部部长认为，原中长期规划目标（2020年）正式提出将在十二五期间（2015年）提前实现，这就意味着未来的铁路建设投资将超预期，从而拉长铁路设备产业的景气周期，进而推动着相关品种的活跃，也就成为铁路设备板块在近期进入加速上升通道的直接诱因。
两大产业趋势
而且，在铁路投资过程中将出现两个显著的产业趋势，一是高铁的产业前景将更为乐观。在中国大建高铁的示范作用下，高铁作为一种高效、可持续的公共交通解决方案已获得越来越多的国家认可。按照目前各国公布的规划，预计到2024年，全球高铁总里程可达4,2万公里，这也意味着国外2010-2024年的高铁修建计划可达1.9万公里左右。也就意味着目前高铁产业不仅仅面临着国内市场的产业需求，而将分享全球高铁修建计划的产业蛋糕。
而在去年底召开的世界高铁大会上，铁道部长刘志军与泰国、老挝、保加利亚、黑山、斯洛文尼亚、土耳其等国的主管部门以及法国阿尔斯通公司、加拿大庞巴迪公司、德国铁路股份公司、美国通用电气公司分别签署了高铁合作协议。
二是高铁，尤其是客运专线网络形成后，现有的铁路将可能改变货运专线，或以货运专线为主。如此就意味着我国货运火车也将提速，同时，重型化的趋势也将形成，这无疑会对铁路设备产业股带来新的需求。资料显示，一般火车单列运输量约为2000-3000吨，而重载火车单列运输量至少在5000吨以上，是一种效率很高的运输方式。预计到2020年2.4万公里客运专线沿线既有原线均将改造成重轨铁路，因此预计未来我国的重载铁路里程应不会低于高铁，而截至2011年底将建成的7800余公里高铁沿线的既有铁路，极有可能将首先进行改造。重载铁路一旦开始改造，改造速度和总里程预计将不亚于高铁。这也有望成为铁路设备类个股新的产业亮点。
产业趋势中寻找新的投资机会
正由于此，笔者认为目前铁路设备板块仍将面临着较为乐观的产业投资机会，其中符合产业趋势的相关个股更有望成为市场的热点品种，一是高铁产业股，尤其是具有较强的技术含量、大额订单合同为特征的品种，比如说新筑股份等为代表的大额订单股，再比如说特锐德、时代新材、鼎汉技术、回天胶业等技术含量较高、高铁高附加值的相关品种。
二是货运改造所带来的投资机会，这其实包含两方面，一方面是铁路运输瓶颈缓解后所带来的铁路货运类的业绩成长股，大秦铁路、铁龙物流等品种。另一方面则是货运改造设备股，主要是以北方创业、太原重工等个股。
转载于:证券日报
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