□君之创咨询
近期市场高铁板块持续走强，资金流入高铁板块并非只是单纯的概念炒作。
事实上，无论是从宏观背景还是行业基本面看，高铁行业都具备比较明显的成长空间。
从宏观背景看，在房地产投资受限以及4万亿元政策性投资明年将开始陆续到期的情况下，为了保持经济增长的稳定性，政策势必将保持投资增长的稳定性，这也在宽财政的政策规划中得到了证明。因此，那些有较强资金吸纳能力的领域就值得在明年重点关注，铁路建设就是其中之一。
首先，高铁作为优先发展的新兴产业，“十二五”期间将继续大力发展。 《铁路中长期发展规划》原计划到2020年高铁里程达到1.6万公里以上，加上其他新建铁路和既有提速线路，铁路快速客运网将达到5万公里以上，连接所有省会城市和50万人口以上城市，覆盖内地九成以上人口。而根据目前开工情况，预计在2012年高铁投运里程就将达到1.3万公里，高铁建设将远远超出预期。
其次，高铁作为未来客运发展的主方向，必然会继续大力发展。随着高铁旅客数量提高，列车保有密度的提高是铁路装备行业增长的第二大动力。目前高铁在国内尚处于起步阶段，投运线路列车班次偏低，列车保有量还有巨大的提升空间，预计未来随着高铁客流的增多，列车保有量的提高将进一步推动高铁装备行业增长。
在具体投资机会方面，6个月内看好中国南车的投资机会，长期看好中国北车的机会。此外，在配件公司方面，看好新筑股份、中鼎股份、时代新材、华东数控、晋亿实业等公司的投资机会。
