日前，国务院副总理张德江在第七届世界高速铁路大会上表示，政府已将高速铁路作为优先发展的战略性新兴产业，今后将在财政投入、建设用地、技术创新、经营环境等方面加大支持力度。另外，高铁"出海"正在起航，比如中国和泰国、老挝将建一条连接三国的高速铁路，美国通用电气（GE）将与中国南车在美国建立合资公司。这些消息刺激高铁概念股在弱势中异军突起。

　　有业内人士指出，铁路基础建设投资占高铁整个投资的40%～60％。铁路基础建设企业包括两类公司：第一类是基建公司，包括中国中铁、中国铁建、中铁二局等。虽然工程量高峰将来临，但由于基建公司业绩基数比较大，且毛利率较低，因此业绩爆发可能性较小。第二类是相关材料设备制造企业，包括工程机械、水泥、轨道专用钢铁、轨道专用机床。其中，工程机械企业、水泥、钢铁企业由于原有的销售收入已经较大，高铁建设的增量占收入比重并不大，因此受益的程度不太大。

　　长江证券研究报告表示，短期看好一次性投入设备相关企业，随着高铁建设进度，设备交付高峰的可能带来业绩增长，推荐中国南车、中国北车和时代新材；中长期看好易耗品设备相关企业，易耗品需求会随着高铁保有量的提升而大幅提升，推荐太原重工和晋西车轴。

　　广发证券分析师在6个月内看好中国南车的投资机会，长期则看好中国北车的机会。在配件公司方面，看好新筑股份、中鼎股份、时代新材、华东数控和晋亿实业等公司的投资机会。

　　按产业所处周期，光大证券分析师看好与高铁相关的进口替代的关键零配件、设备提供商和电控系统制造商。重点推荐个股包括：中鼎股份、中国南车、中国北车、博深工具、太原重工、晋亿实业和晋西车轴等。

　　行业评判

    国泰君安 农业股具投资价值

    农业指数相对收益在时间（连续5个季度）、空间（年度超额收益）两个维度上都取得历史最佳表现，种子、海参、重组等类股票表现突出。农产品与其他大宗商品价格在不同时段表现不一，长期特征是波动更小。维持行业增持评级，重点推荐新希望、海大集团、敦煌种业和隆平高科。

　　银河证券 煤炭行业景气向好

    节能减排对煤炭需求的实际影响有限，2011年煤炭需求增量仍可达2.3亿吨，行业供需将是紧平衡态势。国际煤价是国内煤价的有效支撑（国际煤价高10%~25%），行业景气向好。建议把握资源整合和资产注入主线，重点推荐：潞安环能、国阳新能、西山煤电、大同煤业和中国神华。

　　高华证券 旅游行业增长可期

    预计未来5年中国旅游总收入年均复合增长率为13%，主要增长来自于内需。这一增速略低于2006～2010年14.5%的水平，但高于官方预测的12%的水平。看好旅游业的增长前景，行业估值具吸引力，给予中国国旅、丽江旅游和中青旅买入的评级，并将中国国旅列入强力买入名单。

　　华泰联合 机械行业面临机遇

    转型中的中国经济将为机械制造业带来发展机遇，其中，内涵式增长有利于航空制造、轨道交通制造、核电等新兴产业；冷链设备、医疗器械、机床、自动化控制等将受益于人口结构变化。关注汉钟精机、大冷股份、航空动力、博云新材、中国一重、中国南车、华东数控、徐工机械等。

　　国信证券 水利水电前景灿烂

    预计未来10年，固定资产投资的重点将从铁路、公路转移到水利建设。超预期的政策支持力度将是新一轮水利建设的重要特征。大规模的水利水电建设将于2011年启动，水利水电行业景气周期即将来临，长期前景灿烂。重点推荐葛洲坝、安徽水利、国统股份、青龙管业和粤水电。

　　东方证券 纺织服装消费旺盛

    对明年纺织服装行业出口持相对谨慎态度，对国内消费依然看好。建议聚焦品牌大消费板块，包括品牌服装、家纺、女鞋、户外用品、新兴饰品等主流品牌服饰企业，以及高端制造型企业。重点推荐美邦服饰、七匹狼、星期六、伟星股份、报喜鸟、富安娜、瑞贝卡、山东如意和嘉麟杰等。