| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2010年03月02日 08:10 |
作者： |
黄蕾 |
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万事俱备的友邦保险在港上市计划，却由于股东的易主而告吹。在英国保险业老大保诚集团355亿美元的高价诱惑下，美国国际集团（AIG）昨日晚间突然做出以下决定：同意将旗下亚洲业务友邦保险和盘卖出。这意味着，友邦保险最多200亿美元的香港上市融资计划戛然而止。
就在上周，友邦保险香港上市还有条不紊地推进中，承销团人选也已尘埃落定，融资规模可达150亿至200亿美元。岂料上周末却突然峰回路转，保诚被爆拟出巨资收购友邦，并已聘请瑞信、汇丰等为其财务顾问，负责此单收购。
很明显，相对上市而言，将其全盘出售给保诚可使AIG筹得更多的资金和现金。对于急于偿还政府巨额救助资金的AIG而言，选择的过程并不需要太多时间。
果不其然，正当外界猜测“究竟选择保诚还是坚持上市”之时，大洋彼岸迅速传来了AIG“二选一”的结果。
来自英国方面的消息称，保诚昨晚宣布，已跟AIG达成协议，以355亿美元收购旗下经营亚洲业务的友邦，按协议，AIG已决定不会分拆友邦于香港上市。
保诚拥有非常好的资金状况，但是如此大规模的收购仍需要股票融资来支持。根据协议，该交易代价中250亿美元将以现金支付。为应付收购所需，保诚将配股集资200亿美元，另发行50亿美元优先债券。作为交易的一部分，AIG还将获得保诚集团超过10％的股权，约合105亿美元。
但并购后的一大堆问题随之产生。保诚如何整合友邦和保诚现有的亚洲业务？保诚是否会保留“友邦”这个百年品牌，还是另有打算，毕竟“友邦”在中国近乎家喻户晓。
尽管上述问题仍不明确，但有一点肯定的是，如果保诚能成功收购友邦，将大大提升前者在亚洲、中国市场的份额。近年来，保诚在中国的合资寿险公司信诚人寿“攻城略地”加速，成为在分支机构扩张上速度最快的合资寿险公司之一，尽管如此，友邦在中国市场的品牌、口碑、市场份额等综合竞争实力仍然高于信诚。
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