| 来源： |
香港文汇报 |
发布时间： |
2010年03月02日 08:51 |
作者： |
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市值不过200亿美元的英国保险一哥保诚昨日正式宣布，以高出自己五成身价，鲸吞美国国际集团(AIG)旗下友邦保险(AIA)。双方已就收购达成协议，交易涉资共355亿美元(约2769亿港元)，预计今年第3季完成。AIA原本如火如荼筹备来港上市，如今中途泡汤，令香港眼睁睁错失历来最大的IPO，2010年的新股集资总额随时丧失近半。然而，失之东隅，收之桑榆，保诚表明为彰显亚洲业务之举足轻重，待完成合并AIA之后，“新保诚”有意来港作第二上市，届时规模或许更为惊人。
作价2769亿 保留AIA品牌
根据保诚于伦敦交易所的公告，将就该收购向AIG支付355亿美元，作价相当于AIA 09年11月底内涵价值的1.69倍，或同期新业务价值的25.4倍。逾300亿美元代价中，包括250亿美元现金及105亿美元新股和优先股等。保诚于公布收购AIA的消息后复牌，在伦敦股价急跌逾一成。
为筹措250亿美元现金，保诚计划供股集资200亿美元，另发行50亿美元的优先债，均将由汇丰、摩通及瑞信负责包销。按保诚昨日公布的时间表，供股进程将由5月开始，6月初结束，而整个收购交易尚需股东及各地监管机构批准，预计今年第3季完成。收购完成后，将继续保留AIA品牌。
AIG：比分拆更快筹到钱还债
保诚公告指，AIG方面已同意终止推进AIA于本港上市。AIG主席兼首席执行官Bob Benmosche昨表示，当衡量究竟是将AIA分拆上市，抑或将其直接出售时，最终选择了后者，因如此可更快筹到资金向华府还债。出售AIA所得现金，主要用于向纽约联储局赎回160亿美元优先股，并偿还90亿美元同业信贷融资。
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