| 来源： |
FT中文网 |
发布时间： |
2010年02月23日 10:41 |
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围绕美国国际集团(AIG)亚洲寿险业务香港大规模上市展开的顾问业务争夺战中，瑞士银行(UBS)和高盛(Goldman Sachs)已抢先一步，获得了更重要角色。
美国友邦保险(AIA)首次公开发行(IPO)融资额可能高达200亿美元，将帮助AIG偿还美国政府的一部分纾困资金。2008年，频临崩溃的AIG获得了政府救助，迄今仍欠美国政府800亿美元。
此次IPO将产生数亿美元的费用，各投资银行一直在竭力游说，争夺顾问角色。
摩根士丹利 (Morgan Stanley)和德意志银行(Deutsche Bank)去年被选中担任联席全球协调人。本月，瑞银、高盛、美国银行美林证券(Bank of America Merrill Lynch)、瑞士信贷(Credit Suisse)和花旗集团(Citigroup)被选中担任次等重要的帐薄管理人。
但知情人士称，瑞银和高盛已正式获得“高级”账簿管理人资格，事实上将与摩根士丹利和德银组成一个高级别的顾问团队。
瑞银和高盛也许无法获得比其它帐薄管理人更大份额的费用，但角色晋升后，它们将借助此次IPO，获得额外的影响力和自我宣传的资格。AIA上市有可能超过中国工商银行(ICBC)创下的220亿美元上市规模世界纪录。
加强瑞银和高盛作用的决定，证明了它们在亚洲金融企业IPO方面的业绩纪录，并突显出幕后围绕影响力展开的政治角逐。
瑞银和高盛近年来都曾在中国多家金融集团的香港大规模IPO中担任顾问，其中包括中国银行(BoC)在2006年100亿美元的上市。
在投行圈内的一些人士看来，任命两家投行扮演更高级的角色，也是身负重振公司责任的AIG首席执行官罗伯特·本默切(Robert Benmosche)的一记妙招。
“本默切想确保AIA的上市获得尽可能高的估价并顺利进行，这两家（瑞银和高盛）在此类上市方面经验非常丰富，”一位知情人士说。
瑞银、高盛和AIA拒绝置评。在2008年9月出手纾困后，美国政府拥有AIG 80%的股份。
熟悉相关时间表的人士透露，如果市场条件允许，此次IPO最早可能在4月份进行。
AIA本月向基金经理进行了推介，香港交易所上市委员会准备在3月18日对其进行上市聆讯。
除了五大全球投行外，中国建设银行(CCB)和中国工商银行两家的海外子公司也被任命为帐薄管理人。
译者/功文
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