继9月29日恒大地产在港通过上市聆讯后,昨日,恒大地产正式展开全球路演。
笔者获悉,恒大初步拟上市集资15亿美元。上市后,恒大地产将成为在港上市的最大内地民营房地产企业。
路演后,恒大预计10月23日公开招股,10月29日中午截止认购,并于下月5日在港交所挂牌。
多位富商看好恒大地产
在恒大尚未路演前,便已传获数名港富豪支持。据悉,继华人置业主席刘銮雄斥资约1~2亿美元认购后,恒大也获得新世界发展主席郑裕彤斥资1.5~2亿美元认购。
去年六月,恒大地产引入多名投资者,包括周大福、科威特GlobalInvestmentHouse,并让美林、德意志银行香港分行等原有股东增加投资,总共筹集了5.06亿美元资金,当中单是周大福的投资便高达1.5亿美元。
招股书披露,截至9月30日,恒大拥有约1730万㎡的总可售建筑面积,其中480万㎡已预售,1250万㎡仍待售。恒大地产拥有近5120万㎡土地储备,在内地24个城市拥有54个地产项目,大部分位于省会级的大城市。此外,据中国房地产测评中心数据,在今年第三季,恒大地产的销售面积以及销售金额都双双称冠。
恒大地产计划在未来三至五年内以滚动开发方式维持约5000万平方米的土地储备,预期每年的在建建筑面积维持约1500万平方米。
上市将改善负债率
为改善负债比率,恒大地产将会积极实施全国性销售计划,并从预售中取得经营现金流、善用成本优势及寻求长远的融资机会,包括银团贷款、发行公司债券及股本与股本挂勾融资。
恒大始终以前瞻视野应对可能的市场风险,不断增强企业的抗风险能力。另外,恒大拒绝贱卖项目及贱卖土地予其他公司谋求合作,力保长远业务发展潜力及品牌,严格恪守并执行“规模加品牌”的策略,以致厚积薄发,打好了深厚的根基,当遇上难关的时候亦能从容应对。
标准化运营的精品地产领导者
规范的企业运作才能保证公司良性、健康、稳定的发展。这也是保障广大投资者利益的根本。
据了解,为最大限度地降低全国拓展带来的经营风险,确保全国项目能以有效的成本控制打造领先业界的精品产品,同时保持其一贯强大的执行力,恒大由总部通过紧密型集团化管理,对全国各地区公司实施标准化运营,包括管理模式标准化、项目选择标准化、规划设计标准化、材料使用标准化、招标标准化、工程管理标准化以及营销标准化,标准化运营模式使恒大迅速成长为中国标准化运营的精品地产领导者,产品性价比不断得到置业者认可。
2009年楼市明显复苏,恒大地产在良好的市场中加速推盘抢占先机。仅上半年,恒大就刷新了自身历年纪录,超额完成各项经营指标。
文/陈洋