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发布时间： |
2009年10月19日 09:23 |
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广东地产五虎最后也是最大的上市公司恒大地产(新上市编号：03333)今日正式路演，市场预计其市值在短期有望冲刺千亿，内地房企十强由此洗牌，恒大力撼万科宝座。
据恒大初步招股文件披露，目前恒大账上现金百亿，根本“不缺钱”。消息人士透露，恒大主要是利用资本市场平台实现新的跨越。
最新消息显示，除了新世界（600628）发展主席郑裕彤及华人置业主席刘銮雄认购外，人和商业及中渝置地)也表示有兴趣认购恒大股份。市场消息人士指出，郑裕彤及刘銮雄将分别斥资1.5亿至2亿美元及1亿至2亿美元认购。
恒大握百亿现金路演郑裕彤再撑腰
国内拥有最庞大土地储备的恒大地产周一开始路演，盛传已邀请郑裕彤、刘銮雄、中渝地产主席张松桥及副主席林孝文，以及人和商业的管理层等人士出席。
路演尚未展开，已传获诸多富豪支持，包括新世界发展主席郑裕彤、华人置业主席刘銮雄等。郑裕彤认购的金额，更传或高达1.5亿美元至2亿美元。而郑裕彤儿子、新世界发展董事总经理郑家纯则早在去年已私人入股恒大。
去年六月，恒大地产引入多名投资者，包括周大福、科威特G lobal Investm entH ouse，并让美林、德意志银行香港分行等原有股东增加投资，总共筹集了5.06亿美元资金，当中单是周大福的投资便高达1.5亿美元。
周大福除了持有恒大地产股份之外，双方在业务上也有合作，包括在去年四月，恒大地产与周大福签订合作开发协议，共同参与佛山恒大名都以及武汉恒大华府两个项目。
根据时间表安排，恒大周一正式路演之后，并将于本月22-28日进行公开发售，最快11月5日挂牌上市。
招股书显示，恒大地产的财务状况稳健。截至2009年9月底，已经签订231亿元的销售合约，较去年同期的54亿元增长3倍。截至9月30日，公司现金总额达到100亿元，较上半年底增加约96％，截至6月30日，权益总额及资产总值分别为89亿元及481亿元。
招股书披露资料显示，恒大是拥有最大土地储备的开发商，总建筑面积约5120万平方米，平均土地成本为每平方米445元。重点进入具有巨大增长潜力的省会城市及直辖市，截至9月30日，全国共有54个房地产开发项目，其中超过83％位于直辖市和省会城市的城区。
“恒大不缺钱，就是想利用资本市场这个平台做强做大”，昨天，熟悉恒大的市场人士告诉记者。
另据了解，恒大地产计划每年派发盈利的10％作为股息。这预计将会成为吸引投资者的一个重要原因。截至6月底，恒大可供分派资金约为62亿元。
此前，中国最大房地产信息综合服务商克而瑞最新发布的三季度销售报告显示，恒大一举拿下了前三季度销售面积、第三季度销售金额、第三季度销售面积、土地储备总量和在建面积五个第一。
市值有望达千亿力撼万科宝座
按照此前计划，恒大初步计划出售总股本的15％，融资10亿美元左右。由此计算，公司市值将达520亿，成为在港上市内地民营房企之首。但昨天记者从消息人士获悉，恒大此次发售的股份，较早前传出占发行总量的15％还要低，有机会只是个位数，当中有小部分属旧股，主要是小部分投资者将手上股份出售。而10亿的融资金额或是上限。由于出售股份减少，恒大市值估计更高。消息人士预计，由于其IPO定价会有所让利，随着股价的上涨，恒大市值冲刺千亿应该没问题。
根据10月中旬对房地产市值的计算，万科A（000002）以1209亿的总市值荣登内地房企榜首，保利地产（600048）以897亿的总市值摘得亚军，而排在第三、第四的陆家嘴（600663）、招商地产（000024）市值不足500亿；由此计算，恒大地产上市之后，房企将面临洗牌，恒大有望占据第三、甚至第二的位置。
克而瑞的最新数据显示，2009年的排行榜格局基本已定，基本形成了三个梯队。销售金额排行榜中，三个梯队的分界线分别为：500亿以上级，短期内仍然只有万科能够达到这样的规模；300亿-500亿级，包含保利地产、恒大、中海、绿城、绿地等5家；100亿-300亿级，包含华润、龙湖、融侨等16家企业。
恒大有没有可能撼动万科？从第三季度来看，恒大正显示出强大的发展势头。克而瑞最新报告显示，第三季度销售金额与业绩排行榜同时出现了“非万科”的景象。原本稳坐第一把交椅的万科多项指标已经被拉下马。而在经历了“寒冬”之后，恒大更加积极的市场策略在楼市回暖的2009年收到了良好的效果。
上市前夕，恒大第三季度单季度销售面积达到230.30万平方米，销售金额达到123.30亿元，双双拿下单季冠军。克而瑞认为，大量低价土地储备、快速周转的运营模式加上迫在眉睫的公开市场上市将推动恒大继续实现跨越式发展。
“销售额从238亿元到350亿元再到500亿元，这是一个很大的跨越，任务非常艰巨。如果我们实现了恒大的成功上市，那么我们又会出现一次更大的跨越。”2009年年中，经历了两个寒冬之后恒大董事局主席许家印在内部讲话中表示，恒大要“稳健经营、再攀高峰”。
恒大未来发展策略如何布局？据其招股书介绍，恒大计划大力拓展主要省会城市及邻近范围的高增长地区，提升其在国内的龙头地位。恒大计划继续以滚动开发方式维持约5000万平方米土地储备。预计每年的在建面积维持在1500万平方米左右。截至9月30日，恒大共有约4190万平方米的建筑面积正在开发中，其中1710万平方米目前已获得施工许可证。
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