| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年10月20日 07:14 |
作者： |
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消息人士透露，于19日举行投资推介会的恒大地产（03333.HK）已初步确定招股价和发行规模。恒大地产招股价在3-4港元之间，本次发行数量为15.113亿股，占公司已发行股份的10%；其中9亿股为新股，占已发行股本的6%，余下6.113亿股则为旧股，并设15%的超额配售权。集资额为45.35亿港元至60.47亿港元。
根据恒大地产2010年预期净利润计算的市盈率为5倍至6.6倍，每股资产净值折让为54.1%至39.4%。目前，新世界发展(00017.HK)主席郑裕彤、华人置业(00127.HK)主席刘銮雄作为基础投资者各斥资5000万美元(约3.75亿港元)进行认购。
此前，市场预期恒大地产募集资金额达10亿美元，相当于78亿港元，发行股份占总股本的15%，而实际发行规模有所减少。业内认为，降低集资额主要是由于恒大现金充裕及惜售股份。招股书显示，截至2009年9月底，恒大现金总额（包括现金等值物和受限制现金）达到100亿元人民币，较上半年底增加约96%；另外，还拥有74亿元预售款。
本次恒大地产IPO的承销团队包括美林、高盛、中银国际以及瑞信，其中，中银国际将承销价值4亿美元的新股。
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