| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2009年10月20日 09:31 |
作者： |
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昨起路演最高募资60亿港元
恒大地产(03333.HK)昨天正式开始路演，为保证上市成功，此次恒大IPO招股价格仅定为3-4港元，最高集资额也仅为60.45亿港元，相比今年早些时候市场透露的融资额缩减近一半。
销售文件显示，恒大此次拟发行15.113亿股，约占公司总股本的15%，其中9亿股为新股(占发售股份近60%)，而6.113亿股为旧股(占发售股份约40%)，每股招股价3-4港元，融资45.34亿-60.45亿港元。集资规模由原先市场传出的78亿-117亿港元，缩减42%-48%。
恒大地产招股90%为国际配售，10%为公开发售，本月22-28日为公司公开招股日期，本月29日定价，11月5日挂牌，公司保荐人包括高盛、中银国际及美银美林。
公司上周五(10月16日)公布的招股说明书显示，恒大地产总资产364.5亿元，负债总额274.4亿元，借款总额101.72亿元，资本负债比率28%。截止2009年6月30日，公司利润5.22亿元，相比去年同期下跌39.4%。
目前，许家印持有恒大地产56.36%股权，其夫人持有11.19%的股权。如果以上限4港元定价计算，夫妇两人上市后身价约为270亿港元左右，即使夫妇合并计算，离预期中的中国首富距离也有相当距离。
招股说明书显示，恒大是拥有最大土地储备的开发商，总建筑面积约5120万平方米，平均土地成本为每平方米445元。截至9月30日，恒大地产在全国共有54个房地产开发项目，其中超过83%位于直辖市和省会城市的城区。
不过文件后面附带的估值报告也显示，公司此前已经支付1.3亿元定金的广州绢麻厂地块面临被政府收回危险，另外公司在上海唯一获得的一幅土地源深路一号项目至今并没有完成交易。
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