恒大地产(3333.hk)昨日在香港举行投资者推介会。据香港媒体报道,招股活动尚未展开,已传恒大获数名富豪支持,有意认购,包括新世界发展主席郑裕彤、华人置业主席刘銮雄等,人和商业(1387.hk)及中渝置地(1224.hk)也表示有兴趣认购恒大股份。其中郑裕彤认购的金额,更传或高达1.5亿美元至2亿美元。据悉,恒大地产将于本月22~28日正式IPO,最快11月5日挂牌上市。
市场人士认为,恒大上市后,市场预计其市值在短期有望冲刺千亿,内地房企十强或将由此洗牌,恒大有望力撼万科保持了多年的内地“龙头”宝座。按照此前计划,恒大初步计划出售总股本的15%,融资10亿美元左右。由此计算,恒大市值将达520亿,成为在港上市的内地民营房企之首。
但据南方都市报报道,恒大此次发售的股份,比较早前传出占发行总量的15%要低,可能只是个位数,当中有小部分属旧股,主要是小部分投资者将手上股份出售,而10亿美元的融资金额或是上限。由于出售股份减少,恒大市值估计更高。消息人士预计,由于其IPO定价会有所让利,随着股价的上涨,恒大市值冲刺千亿应该没问题。
招股书显示,恒大地产的财务状况稳健。截至2009年9月底,已经签订231亿元的销售合约,较去年同期的54亿元增长3倍。截至9月30日,公司现金总额达100亿元,较上半年底增加约96%,截至6月30日,权益总额及资产总值分别为89亿元及481亿元。
资料显示,恒大是目前内地拥有最大土地储备的开发商,总建筑面积约5120万平方米,平均土地成本为每平方米445元。恒大重点进入具有巨大增长潜力的省会城市及直辖市,截至9月30日,共有54个房地产开发项目,其中超过83%位于直辖市和省会城市的城区。
而根据房地产信息综合服务商克而瑞最新发布的三季度销售报告显示,恒大一举拿下了前三季度销售面积、第三季度销售金额、第三季度销售面积、土地储备总量和在建面积五个第一。
根据和讯网10月中旬对房地产市值的计算,万科A以1209亿元的总市值荣登内地房企榜首,保利地产以897亿元的总市值摘得亚军,而排在第三、第四的陆家嘴、招商地产总市值不足500亿元。由此计算,恒大地产上市之后,内地房企排名将面临洗牌,恒大有望占据第三、甚至第二的位置。本报记者 刘洵