[公司]联通子公司拟在港发18.388亿美元可转换债 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2010年09月28日 21:08 |
作者： |
雷震 |
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全景网9月28日讯 中国联通（600050）周二晚间表示，公司间接控股的联通红筹公司的全资子公司亿讯投资有限公司，拟在香港发行18.388亿美元的五年期美元可转换债券。
该债券的票面利率为年利率0.75%，拟出售予不少于六名独立承配人，但不会售予香港散户公众。根据发行条款和条件，该债券可按照每股15.85港元的初步转股价格相应转换为联通红筹公司的普通股股票。联通红筹公司将作为换股股份发行人以及就可转换债券所有应付款项的支付担任担保人。
联通预计此次发行在扣除相关佣金和费用后，将募得18.23亿美元的净融资收益，将用作联通红筹公司的营运资金和其他一般性公司用途。若这部分债券全部转股，将转换为约9亿股联通红筹公司的股份，相当于本公告日联通红筹公司已发行股份的3.82%和换股股份发行后的联通红筹公司已发行股份的3.68%。
中国联通表示，此次发债将为公司的3G、宽带等重点业务发展提供有力的资金支持，有利于提升本公司的市场地位与竞争实力，并能够在可转换债券转股后有效增强公司资本基础。
中国联通A股今日停牌一天，联通H股（000762.HK）周二收报11.200港元，下跌4.27%。 （全景网/雷震）
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