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良茂期货 |
发布时间： |
2011年03月08日 16:28 |
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【宏观政策】
中国人民银行副行长杜金富7日在接受中国证券报记者独家采访时表示，在3月份是否会加息和上调存款准备金率，要根据物价、消费、国际收支平衡等多方面因素综合考量。
近期国际外汇市场对于欧洲央行4月份加息预期不断升温导致欧元持续走强。
日本财务省(Ministry of Finance)周二公布，日本1月份经常项目盈余较上年同期下降47.6%，这是由于自2009年1月份以来日本商品贸易首次出现逆差，对整体收支平衡构成拖累。
金属：外盘、棉花大跌重创金属【行业信息】
今日上海地区20mmHRB400螺纹钢均价4930元/吨，8mmQ235高线均价4660元/吨。
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓1217.29525吨，较前日增仓6.67439吨.【盘面概述】
今日金属期货受到隔夜外盘大跌影响大幅低开，后来整个商品市场受到棉花期货暴跌的拖累全面下挫，金属也随之展开二次下跌，连最抗跌的螺纹钢都在午盘走低。但日内股指的走势并不羸弱，并在午盘对商品回抽起到了很好的引导作用。
【操作建议】
有色金属转入空头思路，短线可能会有反抽；螺纹钢暂时观望；黄金多单继续持有，注意美盘黄金10日均线的支撑。
海风
豆类：遇阻回落，空单持有【盘面概述】
今日豆类低开后震荡下跌，至收盘大豆1201合约下跌1.68%，豆粕1201合约微跌1.51%。
【行业信息】
3月8日，美国2011年9月交货的大豆到中国港口的成本为4,587元/吨，升帖水为70美分/蒲式耳，国际运费为54.9美元。南美2011年5月交货的大豆到中国港口的成本为4,494元/吨，升帖水为25美分/蒲式耳，国际运费为56.7美元。
3月7日，据私人分析机构Informa经济公司表示，2011/12年度全球大豆播种面积有望达到1.038亿公顷，相比之下，上年全球大豆播种面积为1.029万公顷。Informa预计2011/12年度美国大豆播种面积为3060万公顷，相比之下，上年为3100万公顷。巴西大豆播种面积有望达到2450万公顷，相比之下，上年为2410万公顷。2011/12年度阿根廷大豆播种面积有望达到1870万公顷，与早先的预测保持稳定，上年为1840万公顷。
国家最新临时存储移库大豆竞价销售交易会在安徽粮食批发交易市场及其联网市场(河北、山东、陕西)成功举行。本次计划销售移库大豆29.93万吨（河北12.07万吨、山东15.99万吨、陕西1.87万吨），起拍价为：河北3920-3960元/吨；山东3960-4000元/吨；陕西4090元/吨。全部流拍。
巴西当地气象预报机构Somar称，绝佳的天气令多数产区有收成创纪录的十足把握，因今年作物的播种和收割时间较晚以及一些地区的降雨，大豆收割进度落后于去年。
哈尔滨国家粮食交易中心于2011年3月4日组织“2011年黑龙江省省级储备大豆竞价销售交易会”，此次交易共上市2008年黑龙江省产大豆约2.07万吨。，最低起拍价3770元/吨，实际成交0吨，成交率0%。
【操作建议】
今日豆类震荡下跌，投资者可短线持有空单。
油脂：遇阻回落，轻仓试空【盘面概述】
今日油脂遇阻回落，至收盘豆油1109合约下跌1.67%，棕榈油1109合约下跌1.52%。
【行业信息】
3月7日消息，张家港地区棕榈油市场行情稳定。24度棕榈油报价在9800元/吨左右，价格较稳，成交可商议，市场需求一般。天津地区棕榈油市场行情上涨。24度棕榈油报价在9850/吨左右，价格较稳。广州地区棕榈油市场行情尚可。24度棕榈油贸易商报价9700元/吨左右，成交可商议，价格较稳，市场需求清淡，成交一般。山东日照棕榈油市场行情上涨。24度棕榈油报价9850元/吨左右，价格较上周末持平。
加拿大油籽加工商协会(COPA)最新公布的数据显示，截至3月2日当周，大豆压榨量总计为23,658吨，较之前一周的27,029吨减少12.5%。2010/11年度迄今为止大豆压榨量总计为789,695吨，高于上年同期的773,725吨。截至3月2日当周，大豆压榨产能利用率为52.8%，年初迄今为60.9%，上年同期为59.6%。
3月4日，印尼棕榈油协会（Gapki）周五称，印尼1月棕榈油出口较前月下降15%，至137万吨。毛棕榈油产品出口环比减少14%，至846,032吨，因面向印度及欧盟的销售下降。Gapki称，印尼1月向印度出口棕榈油产品369,989吨，较12月下降27%，向欧洲出口减少12%，至181,666吨。
3月4日，周五公布的一项调查显示，马来西亚2月棕榈油库存料降至19个月低点，因供不应求。对六家种植园公司进行的调查显示，马来西亚2月棕榈油库存料较前月减少2.4%，至138万吨，为2009年7月以来最低水平，但下降速度放缓。
【操作建议】
今日油脂遇阻回落，激进投资者可轻仓试空。
孙鹏021-63043962
化工：又遇重创，破位今日国内股市大盘盘中再次上摸3000点，午后出现回落。国内化工期货与股市明显分化，PTA低开低走，日内增仓1.6万余手，临近尾盘小幅回升。LLDPE午盘也出现大幅跳水，尾盘减仓小幅上行，减仓1.2万余手。PVC早盘冲高回落，午盘跳水，持仓大减3万余手。
【行业信息】
LLDPE各地市场稳中略涨，石化调价推动为主，成交不多，高价位令成交偏难，库存充足。
PTA现货市场，上午下游切片和涤丝报价平稳，部分地区涤丝报价依旧上涨，但主要是由于昨日产销良好提振。
PVC市场交投平淡，虽报价变化不明显，但成交不好，商家为促成交多让利出货，实际成交价格偏低。
【操作建议】
国际形势又生风云，利比亚局面恶化，希腊评级下调，原油维持高位。今日化工受挫下行，PTA盘中下探40日均线，尾盘减仓回升，重新回到40日均线上方，后期继续关注40日线支撑，确认失守，空单入场。LLDPE结束上行过程，跌破5日均线，持仓大减，上方长期均线压制走势，多单离场，短线交易。PVC在经过前期连续下跌后，今日跌幅较小，8200成本支撑力度显现，空单可逢低减磅，其余短线参与。
当前原油飞舞，化工却疲态尽显，投资者谨慎交易，短线轻仓为宜。
天胶：午后跌停，尾盘开板【盘面概述】
沪胶主力1105合约收于36205元/吨，跌幅为5.57%，日胶收出长阴，破位下行。
【行业信息】
1、马来西亚种植与原产业部副部长Hamzah Zainuddin4日称，马西亚政府将与其他主要橡胶生产国印尼和泰国举行会谈，确保橡胶价格不会太快下跌。
2、亚洲现货市场，前一个交易日，价格下跌。一出口商称，原料价格亦大幅下滑，因此可以以更低的价格销售，中国买家一点也不活跃，预期价格将进一步下滑。
【操作建议】
日胶与沪胶一同启动暴跌，沪胶盘中跌停，尾盘在空头主动减仓的行为下，跌停板打开，日胶也放量下行，至此沪胶失守38000关键支持位，大势转空，目前以空头趋势为主，在外盘跌势未止的情况下，不建议盲目抄底。
燃油原油高位运行，沪油在国内商品普跌的情况也于午盘前后连续走低，目前走势暂无明显方向，关注下方40日均线支撑，短线操作。
张弛021-63031366白糖:下破60日均线支撑多头暂时离场观望【盘面概述】
今日郑糖主力1109合约开于7221元/吨；最高上探至7256元/吨，最低下探至：7100元/吨，报收于：7151元/吨，下跌：82，跌幅：1.13%，持仓增加：57548手。
【行业信息】
1、国际糖业组织（ISO）主管表示他们预计原糖期货价格在未来数月或将在20到30美分震荡，虽然糖市供应紧张，但是在全球市场上仍然可以获得糖，因此价格将维持在高位，但是也难以进一步上涨。
2、来自中国糖业协会的数据显示：2月重点制糖企业出产的成品白糖均价较1月上涨2.9%，其中甜菜白砂糖、绵白糖均价环比上涨5.5%，甘蔗白砂糖均价环比上涨2.8%。受蔗糖价上涨影响，广西南宁市执行普通糖料蔗收购联动价格机制，将甘蔗收购首付价提高至每吨482元。
3、从有关部门获悉：2011年2月新疆食糖整车铁路外运量为1.56万吨，较1月少运0.87万吨；2011年2月云南省食糖整车铁路外运量6.53万吨，较1月少运2.11万吨。
4、今日主产区现货报价：柳州中间商报价7240--7250元/吨,报价较昨日下调10—20元/吨,成交一般。南宁中间商今日报价7250--7280元/吨，报价较昨日基本持稳，成交一般。贵港中间商今日报价7260元/吨,报价较昨日下调20元/吨，成交一般。
【操作建议】
受全球糖市供给情况有所改善的影响，原糖上行受到压制；国内时处食糖消费淡季同时又在两会期间，季节性规律和政策压力均利空于糖价，各主产区现货报价连续下调；今日郑糖高开低走，盘中一度下破60日均线支撑，尾盘小幅反弹但依然不改弱势；对于主力1109合约而言，关注7100一线的支撑，近期白糖将有望延续弱势震荡，建议多头暂时离场观望。
棉花：外强内弱郑棉领跌【盘面概述】
今日郑棉主力1109合约收盘于31325元/吨，最高上探至：32565元/吨，最低下探至：30635元/吨，下跌：1460，跌幅：4.45%，持仓增加：5412手。
【行业信息】
1、2011年3月3日，美国农业部公布了2011年2月18-24日的美国棉花出口报告。当周，2010/11年度美国陆地棉出口净签约量为3.48万吨万吨，较前四周平均值增长50%，主要买家为孟加拉国、土耳其、越南、墨西哥和秘鲁。
2、澳大利亚1月份棉花出口大减，减少69.3%，其中对中国和泰国的装运量同比分别减少99.2%和87.8%，后期形势不乐观。
3、据中国农业科学院下属的棉花研究所称：中国2011年棉花进口量可能在250-284.5万吨，较去年的284万吨持平或下降。报告称，供应不足及价格高企亦将打击今年棉纺织品的产量，持平或低于去年。
4、据发改委在3月5日公布的《关于2010年国民经济和社会发展计划执行情况与2011年国民经济和社会发展计划草案的报告》中指出，今年要强化价格调控监管，保持物价总水平基本稳定，并力争粮食产量保持在5亿吨以上。其中，力争棉花产量达到680万吨。
5、今日中国棉花价格指数：31241；上涨：236点。
【操作建议】
目前棉价呈现出外强内弱的格局，目前多空双方交锋加大使得盘面走势趋于震荡，就国内而言，两会期间农产品大涨的可能不大，今日郑棉领跌农产品，主力1109合约收出带长下影线的中阴线，盘中下破40日均线，走势相对趋弱；但鉴于棉花品种本身的基本面利好尚存且资金面的关注度不减，在短期盘整之后还有一定的上涨的空间，激进的投资者可以考虑逢回调介入适量多单。
邬怡嘉021-63043962
股指期货日评——缩量整理，中级升势不变一、今日行情今日沪深300指数全天缩量整理。盘中外贸造纸板块强势，建材公用事业板块稍弱。收盘3337.46点，微涨0.09%，成交量减少。
股指期货方面，主力合约IF1103维持震荡，收盘3363.4点，涨幅0.53%，成交15.27万手，持仓3.04万手，升水25.94点。二、今日财经新闻1、报称中国现代服务业发展规划有望上半年出台；因该规划涉及消费升级、金融及衍生服务、医疗健康、云计算、文化传媒等多领域，料提振整体人气，利多股市。
2、中国商务部部长陈德铭表示，国外要求人民币继续大幅升值是毫无道理的；该言论体现出中国认识到人民币升值的重要性，但继续坚持主动地控制人民币升值速度，言论基本符合预期，料对航空股和造纸股等人民币升值收益板块影响不大。
3、海外媒体3月8日报道，国际货币基金组织（IMF）的一名高级官员7日表示，随着通胀压力的累积，推动全球复苏的新兴市场经济体目前可能增速过快。
4、全美商业经济协会（National Association for Business Economics）3月7日公布的半年度调查显示，美国立法者应该以减少联邦开支和简化税制为目标。
三、分析评论2011/03/08股指：缩量整理，中级升势不变今日沪深300指数全天缩量整理。盘中外贸造纸板块强势，建材公用事业板块稍弱。收盘3337.46点，微涨0.09%，成交量减少。
股指期货方面，主力合约IF1103维持震荡，收盘3363.4点，涨幅0.53%，成交15.27万手，持仓3.04万手，升水25.94点。目前市场仍处上行格局中，短线虽有回补昨日跳空缺口3270点可能，但在20日均线助攻下，升势有望延续。后市保持乐观。
交易策略上，仍保持多头思维，短线持震荡偏多思路，中线保持多单。
总之，市场有望持续上行，关注3250点支撑，后市看高至3500点。
张国栋021-63043962
PS：今天是三八节，祝广大女性投资者们节日快乐，财源广进！
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