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良茂期货 |
发布时间： |
2010年12月16日 15:56 |
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【宏观政策】
商务部发言人姚坚12月15日在例行新闻发布会上表示，11月份实际使用外资（FDI）为97.04亿美元，同比增长38.17%，连续第16个月实现月度同比增长。姚坚还表示，预计今年全年中国FDI金额将达到1000亿美元。房地产FDI为201亿美元，同比增长48%。
工信部消息称，1-11月，我国规模以上工业增加值同比增长15.8%，预计第四季度增长13.4%，全年增长15.5%左右。
国家发改委12月15日披露，当日召开的全国物价局长会议决定把稳定价格总水平作为2011年价格工作的首要任务。
中国国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌表示，预计2010年中国银行业新增人民币贷款7.6万亿元，2011年新增人民币贷款目标将略低于这一水平。
美国11月工业生产较前月增加0.4%,为7月来最大,预估为上升0.3%，美国11月产能利用率为75.2%(预估为75%),10月为74.9%(前值为74.8%)。美国财政部周三公布,美国10月整体资本净流入75亿美元,9月修正为净流入801亿美元. 美国11月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%(路透预估为上升0.2%),核心CPI较前月上升0.1%,符合预估。欧元下跌,此前穆迪警告称或将调降西班牙评等。
金属：短线调整基本到位【行业信息】
今日上海地区20mmHRB400螺纹钢均价4860元/吨，8mmQ235高线均价4750元/吨。
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares持仓1286.18658吨，较前日减仓0.6073吨.【盘面概述】
今日金属延续了昨日的调整走势，有色中铜还是最弱，铝较抗跌，螺纹盘整，金价低位反弹完全是区间震荡。上证指数今日经过漫长的震荡基本站稳2900点，小短线上的调整可能已经结束，若信息面无利空，明日盘中应该有反弹冲高的机会。
【操作建议】
有色可日内短多，铜价布林中轨是支撑位；螺纹中线多单可继续持有；黄金可短线做多。
海风021-63043962豆类：维持震荡，暂时观望【盘面概述】
今日豆类整体维持震荡格局，波动幅度较小，豆油主力1109合约减仓16060手。
【行业信息】
12月16日，美国2011年5月交货的大豆到中国港口的成本为4,417元/吨，升帖水为85美分/蒲式耳，国际运费为53.13美元。南美2011年5月交货的大豆到中国港口的成本为4,284元/吨，升帖水为38美分/蒲式耳，国际运费为49.43美元。
总部设在德国汉堡的行业期刊《油世界》近期表示，今年10月到12月期间，全球豆粕出口量可能达到创纪录的水平，因为需求强劲。据油世界称，10月到12月期间全球豆粕出口量可能达到1550万吨，比上年同期增长310万吨。
国家粮油信息中心于2010年12月16日发布12月份《食用谷物市场供需状况报告》、《饲用谷物市场供需状况报告》和《油脂油料市场供需状况报告》。12月份预测，2010年中国大豆播种面积为880万公顷，较上年减少39万公顷，减幅4.2%。预计2010年中国大豆的产量为1520万吨，较上年增加22万吨，增幅1.5%。
受黑龙江省储备粮管理有限公司委托，哈尔滨国家粮食交易中心将于2010年12月17日组织“2010年黑龙江省省级储备大豆竞价销售交易会”，此次交易共上市2008年黑龙江省产大豆19.1万吨。买受人为省内日加工能力500吨及以上大豆加工企业（以省粮食局、省财政厅2009年审核确认加工能力为准），买受人所购买的大豆仅限于企业自用，不得转卖。
【操作建议】
今日豆类维持窄幅震荡，建议投资者关注明日举行的大豆抛储，目前暂时观望。
油脂：维持震荡，暂时观望【盘面概述】
今日油脂基本维持弱势震荡行情，其中菜籽油开始出现移仓换月的现象。
【行业信息】
12月15日，四川粮油批发中心通过网上竞价交易的方式销售植物油。数量118815.646吨，其中菜籽油83380.845吨，豆油35434.801吨。本次交易全部结束，计划销售菜油8.34万吨，最低起拍价9200元，成交良好；计划销售豆油3.54万吨，起拍价9600，成交率偏低。
12月15日消息，马来西亚棕榈油局（MPOB）表示，因劳动力紧缺及季风天气令收割放缓并损及产量，马来西亚2010年毛棕榈油产量料低于此前预估的1750万吨。
12月15日消息，船运调查机构SGS周三公布的数据显示，马来西亚12月1-15日棕榈油出口较上月同期下滑30%，至548,372吨。市场此前预期出口将降至550,000-566,000吨。
12月15日消息，船运调查机构ITS周三称，马来西亚12月1-15日棕榈油出口较上月同期下滑24%，至568,127吨。这一数字优于市场预期的550,000-566,000吨。ITS预计11月1-15日棕榈油出口为747,431吨。
【操作建议】
今日油脂继续维持震荡行情，经过前期的快速上涨，短期面临调整压力，建议投资者暂时观望。
孙鹏021-63043962
化工：量能不足，LLDPE回归弱势今日国内股市大盘指数重心下移，尾盘收低2900点。国内化工今日早盘略显强势，出现冲高，LLDPE早盘增仓放量上行，涨幅明显，但在早盘十点前后，走势出现明显转头，价格每况愈下，持仓量也随之下降，临近尾盘PVC再度两次跳水，绿盘报收，今日PTA无论是波动幅度或是资金的关注度上明显弱于其他两个品种，跌幅也是化工中最大的。
【行业信息】
LLDPE各地市场企稳为主，个别线性价格稍有报高，多以平出为主，个别品种货源偏少，总体出货压力仍然偏大，需求低迷。
PTA现货市场，下游直纺涤短报价大多维持稳定，气氛清淡。江浙市场涤丝整体多稳，少数厂家偏高品种价格下调100-500元/吨不等，实际操作继续以出货为主，下游买盘谨慎观望心态依旧。
电石法PVC企业报盘稳定，山东、河南、山西地区五型料出厂价均在7950-8100元/吨省内。乙烯料LG价格报价下调至8150-8200元/吨，其它成交价仍在8300-8400元/吨，企业报盘稳定，多以稳定出货为主。
【操作建议】
无论美元涨或是跌，原油依旧无法摆脱区间震荡。国内化工期货再次确认弱势，PTA早盘低开后上冲动能不足，全天无法冲破前日结算价，日内波动略显平静，今日价格跌破5日均线，资金继续选择离场，加上现货市场下游需求清淡，基本面尚无利好支撑，预计反弹行情已过，接下来多以震荡行情为主，多单离场，短线交易为佳。LLDPE在连续增仓后今日依旧难逃下跌，盘中价格上冲12500点位后持仓开始减少，尾盘暂于5日线处企稳支撑，已经触及前期设定的多单止损点，因此投资者可考虑多单离场，暂且观望。PVC在20日均线压制下回吐早盘涨幅，基本面无推涨点，多单平仓，可暂短线交易。
天胶：价格重心缓步下移，但资金仍有推高意愿【盘面概述】
沪胶主力1105合约收于35050元/吨，跌幅为0.34%，日胶出现日内V型走势，在急速下跌后又出现直线拉起，价格再次逼近400点。
【行业信息】
1、麦格理研究（Macquarie Research）周三称，明年全球天然橡胶产量增幅可能超过消费量的增幅，但不足以缓解供应紧张局面，这将令价格全年上涨。
2、日本橡胶协会公布，截至12月10日，日本天然橡胶库存较截至11月末库存量降4.8%，至6,492吨。
3、亚洲现货市场，前一个交易日，价格持稳。中国买家采购出现季节性放缓迹象。新加坡一经纪商称，中国的橡胶价格会低很多，并称部分企业因进入冬天而停产。
【操作建议】
沪胶今早盘维持低位运行，午盘过后随着短线资金的逐步加入，价格也表现出较为强烈的上涨意愿，盘中一度翻红，然而尾盘资金逐渐离场，涨幅未能保持，尾盘以微跌收盘，当前胶价重心已有所下移，短线资金推涨的力度也不容忽视，近期行情或在此有所停留，未来仍需看资金面与政策面之间的博弈。当前建议投资者短线操作，或暂且观望。
燃油：继续构筑震荡区间【盘面概述】
沪油主力1103合约，收于4879元/吨，微涨0.31%，持仓增加1千余手，成交小幅放大。
【行业信息】
1、美国能源部(Department of Energy)发布的报告显示，截至12月10日当周原油库存下降990万桶，降幅远大于分析师们此前预计的270万桶。
2、12月10日消息，美国能源情报署（EIA）周二公布的一份预测报告显示，美国2010年年底的原油库存将达3.4975亿桶，这是1981年来的最高水平且比五年平均水平高出11.2%。
【操作建议】
原油在短期将继续维持区间震荡走势，沪油失去指引，成交清淡，日内表现多受国内主流商品带动，资金参与热情不高，投资者暂以短线操作为主。
张弛021-63031366白糖：供需格局或将扭转暂予观望为宜【盘面概述】
今日郑糖主力1109合约开于6589元/吨；最高上探至6705元/吨，最低下探至：6581元/吨，报收于：6672元/吨，上涨：67，涨幅：1.01%，持仓增加：5468手。
【行业信息】
据印度农业部长Sharad Pawar近期称，印度将批准发放50万吨糖公开的一般出口许可证，详细时间有待公布。
11月份下半个月巴西中-南部地区共收渣1,840万吨甘蔗，同比下降28％；产糖102万吨，较去年同期125万吨的产量下降约18％；产酒精7.846亿公升（约合2.07亿加仑），同比下降29％。
近期从我国商务部方面得知，为了保证市场供应以及较好的平抑价格波动，计划在今冬明春进一步投放储备糖。
现货方面信息：柳州中间商报价6800-6805元/吨，报价不变，成交一般。南宁中间商今日新糖报价6760元/吨，报价较昨日下调40元/吨，成交一般。制糖集团新糖顺价销售；贵港：中间商今日暂无报价。
【操作建议】
市场方面不断调低全球食糖供应量，而消费依然居高不下，2010/11榨季糖市供需缺口有望扩大；忧于供不足需，ICE原糖连续4天上涨。
相比外盘，国内郑糖的上涨动能略显不足，依然处于盘整阶段，短期考验6580支撑位；印度出口计划逐渐明朗，近期商务部表示为保证春节食糖供应量有放储计划，上行空间或将受阻；建议多单减持，暂予观望。
棉花：多头积极布仓带动期价上扬【盘面概述】
今日郑棉主力1109合约收盘于27650元/吨，最高上探至：27950元/吨，最低下探至：27320元/吨，下跌：10，跌幅：0.04%，持仓增加：11558手。
【行业信息】
1、 印度纺织行业领导人敦促联邦政府设定聚酯纱线出口上限，近期印度已经通过棉纱出口的类似措施，旨在降低国内市场的价格。
2、 近期全国范围内大多数地区受到冷空气的影响，雨雪天气来临，企稳下降较快，棉企大多暂时停止收购等待天气好转。
3、 安徽省籽棉采摘已经基本结束，籽棉交售进度和加工进度逐步推进，目前交售进度约为90%左右，市场剩余籽棉不多，加工进度较差。
4、 今日中国棉花价格指数：27347；下跌：172点。
【操作建议】
受隔夜美棉收跌影响，今日郑棉小幅低开，随后在多头的积极带动下一路上扬；本周前两日期棉表现不凡，周二突破前期压力位，但昨日受商品市场普跌影响而有所回调；短期继续考验27200附近的支撑位，盘面看KDJ死叉欲现，但今日多头有一定幅度的增仓，表明依然对后市有信心；短期内若无政策面的特大利空，或还有继续上行的空间，多单轻仓持有。
强麦：目前市场利空未散，强麦短期内再创新高的可能性较小；预计近期在2710-2800区间震荡，建议高抛低吸波段操作。
早籼稻：持仓减缩，成交低糜；现货报价涨跌互现，期价前期被动跟涨，短期上涨动能有限；近期关注及2400整数关口压力位。
邬怡嘉021-63043962
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