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光大期货 |
发布时间： |
2010年07月16日 10:04 |
作者： |
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金融类
股指期货：
（高兴） 消息面上，国家统计局昨日公布了上半年宏观经济运行情况，上半年国内生产总值（GDP）172840亿元，按可比价格计算，同比增长11.1%。上半年居民消费价格（CPI）同比上涨2.6%，其中6月份上涨2.9%。尽管从数据表面看比较亮丽，但是仔细分析可见，投资、消费以及出口三驾马车均表现不佳。技术面上，现货指数一直不能突破下跌趋势线，使得市场的反弹一直面临着压力，后期市场仍将维持弱势下行的态势，大级别的反弹难现。期指1007合约今日交割，仍保持贴水状态，可关注在贴水状态下交割的短线机会。
外汇：
（张毅） 周四外汇市场上欧元大幅上扬，美元明显走弱。市场关注的焦点已经从欧洲债务危机转向美国经济增长前景放缓，投资者大量回补欧元空头部位，抛售美元的迹象明显。周五亚洲时段，欧元兑美元1.2928，昨日亚洲时段为1.2727，美元指数82.43，昨日亚洲时段为83.41。关注美元走弱将对诸多商品市场带来的影响，包括我国人民币汇率变化及资本市场的走势也是下一阶段要关注的重点。人民币升值进程有望延续。消息面上，美国参议院通过市场监管改革议案，将送交美国总统奥巴马签署立法。美国证交会同意就高盛欺诈案达成和解。
金属类
铜和锌：
（曾超） 昨日国内方面公布了二季度主要经济数据，二季度的实际GDP增速从一季度的年同比11.9%放缓至10.3%，略弱于市场预期，上半年平均同比增幅达到11.1%，尽管6月份通胀数据意外回落，但市场对于数据的总体解读仍然偏负面，在股指下跌的带动下金属价格回落。而昨晚公布的美国方面经济数据也是喜忧各半。对发达国家经济能否持续复苏，国内经济政策调控的最新动向是市场关注的重点。从经济数据来看，下半年的严格调控可能会出现结构性的松动和调整，但调控政策不大会出现大的松动。金属价格回落主要还是受到外部因素影响，昨日锌较为抗跌，一周以来锌弱铜强状况有所改观。统计局数据显示，6月份锌产量42.5万吨，较上月减少了2.6万吨；6月铜产量达到历史最高值42.2万吨，较上月增加2.4万吨。不过锌精矿产量较5月大增6万吨，环比增幅17.65%，而铜材产量也升至历史次高水平100.9万吨。数据反映国内锌供应压力有所缓解，但减产能否延续尚未可知，而铜供给需求都较为强劲。昨日上期所铜注册仓单大幅增加了7000吨，本周国内库存有可能增长。经济数据对于政策面及市场的影响还有待观察，短期建议保持观望。
黄金：
（胡燕燕） 伦敦金温和收于1210一线，当晚美元大跌，但商品反应疲软。美元指数中阴，技术上再度确认窄幅整理的下破位，80一线可以期待。这会给商品，包括黄金带来一定的支撑。国际主要ETFs基金持金量当晚有少量的增持，最新持金量1314.211吨。操作上，沪金12月多头持有，头寸比例20%不变。等待。
铝：
（吕肖华） 周库存小幅下降865吨,铝厂部分减产,终端进入消费淡季.中间商报价相对坚挺,铝价陷入上下两难境地.短期价格将窄幅震荡。
钢材：
（吕肖华） 楼市政策是否松动备受关注，外地银行"放水"。沙钢下调7月中价格，主要品种降幅在60到200。上周库存微幅下降降，螺纹降幅加大。
农产品类
豆类：
（赵燕） 周四国内豆类走势震荡，市场跟随股市波动，最终仅小幅收高。在国内基本面仍相对偏弱及基本面新消息缺失、资金关注度较低的情况下，市场仍延续外强内弱格局。昨晚美豆大涨至六个多月高点。天气炒作升温情况下，美豆将延续震荡上涨走势。关注每日天气预测的变化，但连续上涨后市场短期应有调整要求。上方阻力1000，下方支持为960。美豆大涨创新高将继续带动国内跟涨。在国内外天气炒作加剧情况下，后期豆类价格总体易涨难跌。但在国内豆类供需基本面偏空情况下，跟涨幅度可能仍将有限。重点关注国内现货价格及成交配合情况以及是否出现天气或政策等方面的新消息刺激。大豆阻力位3900，支持位3820。豆粕阻力位2950，支持位2880，豆油阻力位7600，支持位7400。建议不追高，逢回调买入。重点关注国内外天气及周边市场走势、资金关注度。
玉米：
（王娜） 周四，DCE玉米继续缩量减仓下行，午后股市跳水，后其带动主力合约跌破1900支撑，收盘1897。本周，玉米基本面缺乏新消息刺激：国内产区天气良好，国储抛售成交好于预期，港口优质玉米价格走高，现货报价总体持稳。国储玉米继续消耗，若天气出现问题，预期2010-11年度玉米库存将更加紧张，支持买远卖近套利交易。技术上，C1101下方支撑1870。操作上，单边行情逢调整少量买入。套利方面，玉米买5卖1价差套利已获利，预期价差仍将继续扩大。
油脂：
（王娜） 周四，国内油脂期货复制股市行情，日内冲高回落。油脂基本面消息匮乏，价格表现跟盘波动特征。现货：油厂采取挺粕压油销售策略，豆油涨幅有限，四级豆油报价6950-7150。目前，港口库存充裕及油厂库存压力，仍需时间消化。棕油：国内沿海港口棕油报价6170-6400，维持稳定，棕油增产预期对盘面构成压力。菜油：基本面最为利好，国内外市场减产预期支持价格走强。操作上，受昨晚CBOT大幅走高影响，预计今日豆油将在前压力位7500以上开盘.短线日内可冲高后短空，中线仍是逢调整买入。棕油、菜油参照豆油操作。
白糖：
（许爱霞） 截止7月14日当周，印度降雨较长期均值低24%，巴西出口依然不畅，受此影响NYBOT原糖周四升至12周高点。昨日下午广西中间商报价在5185-5230元/吨，报价仍在高位区，各销区销售情况不佳，整个榨季糖供应紧张是糖价在高位的原因但不是支持糖价持续上涨的原因，外盘的上涨并不能对国内起到较好的提振作用，郑糖技术上目前偏空，操作上仍以逢高空为主要思路。
棉花：
（许爱霞） 昨日中棉价格指数下跌14，多数棉花企业下调皮棉价格，但纺企观望的增多，基本停止收高，大多纺企纺期待国家抛储，由于纺织订单转淡，整个棉、纺织市场的活跃度都随之降温。郑棉CF1101合约低开触及近期低点后回升，期价在均线之下震荡，中线延续空头排列格局，但下方16000支撑明显，短线操作上保持震荡思路，日内可背靠16000逢低短线做多。
农产品投资：
（余宏斌） 美元指数继续回落。美大豆受产区中西部地区天气持续干炎影响。大幅飙升。另外美大豆出口数据较好，也是一因素。近期美天气因素已促使美大豆一轮反弹，而国内受到港大豆充沛反应相对偏弱。由于目前仍然处于天气市，不确定性因素较大。建议以较宽幅的区间交投方式对待。
化工类
原油：
（刘月来） 昨日美国的经济报告显示,生产者物价指数(PPI)下降,工业生产小幅上涨,并且两个关键地区的制造业活动减缓.这些数据盖过了初请一周失业金人数跌至近两年低点的消息. 八月轻质低硫原油期货结算价跌42美分，至每桶76.62美元，跌幅0.6%。ICE期货交易所布伦特原油期货结算价跌58美分，至每桶76.19美元，跌幅为0.8%。由于北海原油供应吃紧，到期期货合约的成本数月来首次高于九月合约。关注周五出炉的美国消费者物价指数(CPI)和消费者信心数据。燃料油1009 合约在4250-4300之间震荡。
天然橡胶：
（刘月来） 昨日，统计局公布上半年经济数据，二季度GDP增长10.3%，上半年我国GDP增长11.1，CPI增长2.6%。期货小幅收高，外盘价格稳定，市场现货报盘保持平稳，保税区内天胶现货不多，商家惜售情绪较浓，胶价较为坚挺。下游市场近期低迷的表现以及产区新胶供应增加更令市场人士对于天胶后市感到担忧，近期天胶市场将维持调整态势。目前，现货价仍在23500。1011合约主力浙江大越空翻多，关注21000附近的支撑位。
PTA:
(董丹丹) 美国原油交割库库欣库存接近库容限值，对WTI近月合约将继续施压；宏观经济数据仍维持弱势，同时经济疲弱程度又未到到美联储重启刺激政策的地步；原油后期仍将维持弱势震荡。欧洲经济落后于美国经济周期，欧元后期很可能在某个时点开始下跌，只是这个节点尚无法确定。PTA仍维持空头思路，但大跌之后可能出现反弹，投资者可趁机继续抛空。1009在前期平台7100点是较为安全的放空点位。
大连塑化：
（胡燕燕） 周四大连塑化期货有打破多空僵持局面的迹象，价格盘中波动较大，持仓变化反复。终盘主力1009收阴，技术上的破位信号得到保留。期货1009当前9200，现货报价在9100左右。期货升水已经不大。PVC受影响，也出现了技术上的下破位信号，期货1009报6850，平水现货。隔夜原油波动温和，但美元大幅下跌，恐后期还有支撑原油的力度。操作上，塑料空头头寸继续持有，20%的持仓比例不变，不宜加仓。
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