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基金上半年成绩揭晓 富国基金业绩走强
来源:上海证券报 发布时间:2014年07月07日 05:53 作者:
  2014上半年,市场呈现股弱债强的格局,股基平均收益为-0.98%,而债基为5.42%。虽然A股整体表现低迷,但结构性行情明显,主要体现在中小市值股相对走强,然而二季度的大幅回调仍给权益类基金带来较大的损失,股票型基金和混合型基金上半年虽整体跑赢市场,但收益双双为负。反之,债券市场今年迎来了一波小牛行情,债券型基金总体走势强劲。
  毫无疑问,2014上半年固定收益基金成为最赚钱品种,中证全债指数年内上涨达5.68%。而在业内素有“最强固定收益团队”的富国基金债券基金平均收益达到6%,其中富国强回报A/C份额录得8.8%与8.34%的业绩,超越同期90%的中长期纯债基金表现;而富国汇利回报分级B更是一举博取了14%的杠杆收益,一扫去年债市萎靡的阴霾。
  相比于债券基金,权益基金受累股市低迷整体表现不佳,上半年中国基金总指数上涨0.96%,而上证基金指数下跌3.16%。但对于上半年的股市并不能一概而论,创业板与部分细分板块的出色表现仍给市场带来一抹亮色。在新兴产业中TMT、新能源汽车等走势强劲带动创业板指止跌反弹,上半年富国创业板B涨幅达7.96%,大幅超越了大盘的同期表现。
  从投资风格来看,周期权重股仍然低迷,但结构性和主体性行情明显,医疗、军工板块表现不俗。上半年受一系列利好政策推动和并购重组的频发,医疗板块资金表现活跃,富国医疗保健行业基金年内涨幅达15.38%,在同类384只股票型基金中位列第9,是市场中回报最高的医疗板块基金。而恰逢国防强军改革与国际战事催化,富国中证军工分级基金更是生逢其时,基金6月单月涨幅达10.65%,摘得同类指数型基金桂冠。
  富国基金表示,2014年以来,央行采取定向降准、公开场操作以及限制非标业务等一系列微刺激措施,使得资金面相对较为宽松,债市收益率水平持续下行。而在未来一段时期内,基本面对债市仍有较强支撑,长期来看债券投资都将是获取绝对收益的不错品种。对于股市而言,富国基金认为大消费、稳增长发力相关板块如汽车、电力、新能源及油气管网、军工装备制造和京津冀、长江经济带、丝绸之路等城市群板块值得继续关注。