全景网>基金频道>分析评论
41只股票型基金业绩大反转 最高名次上升100位
来源 证券日报 发布时间 2009年12月07日 09:42 作者 闫铮
 

  41只股基业绩大反转 最高名次上升100位
  截至12月6日,可比的201只股票型基金中有42只在下半年遭遇“滑铁卢”, 有两只基金业绩排名上升超100名
  
  如果说“反转”是今年上半年A股行情的集中概括,那么“震荡”就是今年下半年市场的真实写照。在此市场状况下,基金业绩排名也出现了各种微妙的差异。
  WIND数据显示,以晨星的分类方式划分,排除指数型基金,截至12月6日,可比的201只股票型基金的业绩涨幅从117.78%到33.16%不等。对比这201只股票型基金上半年的业绩与今年以来业绩排名,其中有42只基金在下半年遭遇“滑铁卢”,业绩排名下滑超20名,其中排名下滑最严重的基金,业绩排名下滑了71位。与此相对,有41只基金通过下半年的运作,排名相比上半年上升超20位,其中,有两只基金业绩排名上升超100名。
  天相投顾基金分析师闻群在接受《证券日报》记者采访时表示,基金上、下半年的业绩表现出现差异,与对市场的风格把握有关。

【基金周刊】年末排名之争 基金公司轻业绩重规模

【专题】 基金年度冠军将花落谁家?

 

  “最失意”基金排名下滑71位
  WIND数据显示,今年上半年,纳入统计的201只主动管理型的股票型基金中,中邮核心优选业绩排名第一,上半年该基金的业绩为76.26%,与排名末位的基金相比,业绩高出63.33%。数据显示,由于基础市场的带动因素,上半年股票型基金全面实现正收益,即使是业绩表现最差的基金,也获得了12.93%的净值增长率。不过,下半年的震荡行情没有让基金“皆大欢喜”。数据显示,下半年以来,纳入统计的201只股票型基金中,有两只基金的业绩为负,业绩最差者,下半年以来的净值增长率为-4.35%。与排名首位的华夏大盘精选相比,下半年业绩排名末位的基金与其业绩差异为40.24%。
  由于上、下半年市场风格的变化,基金排名出现了些许变化。首先,有41只基金抓住了下半年的震荡行情,实现了业绩反转。这41只基金今年以来的业绩排名,相比上半年,均上升了20位以上。银华领先策略和易方达中小盘的业绩排名攀升速度最快,业绩排名分别上升了104位、102位。其中,银华领先策略通过104位的排名反转,一举冲进业绩榜前10名。另外,嘉实旗下两只基金嘉实主题精选、嘉实研究精选的业绩排名,也在下半年实现快速反转,排名均上升了70位。值得一提的是,在上半年业绩表现并不突出的华夏大盘精选,在下半年发力,业绩反转30名,升至股票型基金业绩榜首。
  在一部分基金通过对下半年震荡行情的把握,实现业绩反转的同时,另有一些基金在下半年过得并不顺利。数据显示,有42只股票型基金,下半年业绩较差,受此拖累,相比上半年,业绩排名下滑超20位。其中有11只基金的业绩排名下滑超50位,“最失意”者业绩排名下滑71位。

  5只基金全年持续领跑
  在部分基金排名出现大“挪移”的同时,还有部分基金的排名变化不大,其中有的基金持续领跑,还有的基金长期垫底。
  数据显示,201只股票型基金中,有65只基金的排名变化在10位之内,其中今年以来业绩排名前10的有5只基金。这似乎说明,在今年以来业绩排名前10的股票型基金中,有一半的基金拥有稳定的业绩,能够在不同的市场风格下均有良好的表现,这5只基金分别是新华优选成长、华夏复兴、华商盛世成长、易方达价值成长、中邮核心优选。今年以来,这5只基金在主动管理型股票型基金中的业绩排名分别为第2位、第4位、第6位、第7位、第8位。其中,中邮核心优选和新华优选成长是今年上半年业绩三甲基金。在65只上、下半年业绩排名变化不大的股票型基金中,有7只基金今年以来的业绩在201只基金中排名后10名。
  综合来看,业绩分处两极的基金在今年以来均表现出了相似的“稳定性”。其中,今年以来业绩排名最后两位的基金,上、下半年排名没有变化。
  对于股票型基金上、下半年的业绩表现,天相投顾基金分析师闻群在接受《证券日报》记者采访时表示,今年以来,大盘股和小盘股交替上涨,行业轮动频繁,这些因素令今年的市场风格处于不断的变化之中,是否能够抓住市场风格的转换,成为基金获取超额收益的关键。
  同时,国信证券基金分析师杨涛在接受《证券日报》记者采访时表示,上、下半年股票型基金业绩出现差异,主要是因为基金对市场机会的把握不同,在不同的市场风格下采用适宜的风格,才能在同类基金中脱颖而出。

 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·12只股基今年净值增长率不超过49% 不足指数一半 (12-04 10:05)
·股市带动下 标准股票型基金今年业绩已接近70% (12-03 07:28)
·震荡上行将成主基调把握三条投资主线 (11-30 13:57)
·央行要回笼银行忙融资A股差钱 (11-27 09:11)
·上周15只股基齐发 混合型一枝独秀 (11-16 09:52)
·招商中小盘日前获批 跨年度行情应首选中小盘基金 (11-12 10:14)
·股基加仓4个百分点增幅创近新高 仓位平均线上移 (11-07 15:06)
·基金仓位监测模型:股票型基金平均仓位突破80% (11-02 09:22)
·3000点上管理层不急 10月股基获批放缓 (10-24 14:24)
·3000点大考:股基仓位首破80% 在反弹中加仓谨慎 (10-20 10:53)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华