| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年02月18日 05:11 |
作者： |
李清香 |
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中国石化（600028）披露A股可转换公司债券发行公告，发行总额为230亿元，初始转股价格为9.73元/股。联合信用评级有限公司为该次可转债信用评级为AAA。
中国石化此次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2011年2月23日至2017年2月23日；票面利率为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.8%、第六年2.0%。中国石化于该可转债期满后5个交易日内按票面面值的107%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债。转股起止日期为自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2011年8月24日至2017年2月23日止）。
中国石化此次发行募集资金拟用于武汉80万吨/年乙烯工程项目、安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目、石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目、榆林-济南输气管道工程项目以及日照-仪征原油管道及配套工程项目。据中国石化初步估算，这些项目财务内部收益率均不低于12％，经济效益较好。中国石化表示，目前公司经营性现金流充裕，2009年公司经营活动产生的现金流量净额为1587.96亿元。此外，公司被多家银行授予较大的授信额度，具有良好的融资能力和偿债能力。（李清香）
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