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中国石油化工股份有限公司(发行人)公开发行A股可转换公司债券(下称：石化转债或可转债)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]214号文核准。
本次拟发行可转债总额为人民币230亿元，按面值100元/张发行，共计230,000,000张；可转债期限为发行之日起六年，即自2011年2月23日至2017年2月23日；第一年至第六年的票面利率分别为0.5%、0.7%、1.0%、1.3%、1.8%、2.0%；转股起止日期为自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2011年8月24日至2017年2月23日止)；初始转股价格为9.73元/股。
本次发行的石化转债向发行人除控股股东中国石油化工集团公司(下称：控股股东)以外的原A股股东(下称：原股东)优先配售，优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2011年2月22日)收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售3.314元可转债的比例，并按1,000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。原股东的优先认购通过上证所交易系统进行，配售代码为“704028”，配售简称为“石化配债”；网上优先配售转债可认购数量不足1手的部分按照精确算法原则取整。发行人除控股股东以外共有A股4,163,995,281股，按本次发行优先配售比例计算，原股东约可优先认购13,799,480手。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。一般社会公众投资者通过上证所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“733028”，申购简称为“石化发债”。每个账户申购上限为115亿元(11,500,000手)。
机构投资者网下申购的下限为5千万元(500,000张)，超过5千万元(500,000张)的必须是1千万元(100,000张)的整数倍。网下机构投资者申购的上限为115亿元(115,000,000张)。
本次发行原股东优先配售日和网上、网下申购日为2011年2月23日，其中，网上申购时间为上证所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00；网下申购时间为9:00-15:00。
本次发行的石化转债不设定持有期限制，信用评级为AAA；由中国石化集团公司就本期可转债的还本付息提供不可撤销的连带责任保证担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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