[公司]中国石化发行230亿元可转债 2月23日申购 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2011年02月17日 22:00 |
作者： |
陈丹蓉 |
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全景网2月17日讯 中国石化（600028）周四晚间公告称，公司拟发行230亿元可转债，优先配售日和网上、网下申购日为2月23日。这成为亚太地区去年8月以来规模最大的可转债发行。
本次发行的石化转债向发行人除控股股东中国石油化工集团公司以外的原A股股东优先配售，优先配售股权登记日为2月22日。优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和网上定价发行相结合的方式进行。
发行人除控股股东以外共有A股41.64亿股，除控股股东以外的原A股股东约可优先认购1379.95万手。原A股股东每股可优先配售3.314元可转债，并按1000元/手转换成手数。优先认购配售代码为"704028"，配售简称为"石化配债"。
一般社会公众投资者参加网上发行，网上发行申购代码为"733028"，申购简称为"石化发债"。每个账户最小认购单位为1手，申购上限为115亿元。
本次发行募集资金拟用于武汉80万吨/年乙烯工程项目、安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目、石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目、榆林-济南输气管道工程项目及日照-仪征原油管道及配套工程项目。
中国石化本次可转债发行的主承销商包括高盛高华、中金公司、中信证券、瑞银证券、瑞信方正、国泰君安。（全景网/陈丹蓉）
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