| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年09月02日 04:58 |
作者： |
易涵 |
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德银重申买入合景泰富
本报讯 德银发表报告，重申合景泰富(01813.HK) “买入”评级，目标价6.88港元。报告指出，合景泰富上半年净利及营业额同比分别增长1.4倍及1.6倍，而毛利率也由2009年底的36.3%增至42.4%。
摩通降蒙牛目标价
本报讯 摩根大通发表报告，维持蒙牛乳业(02319.HK)“增持”评级,将其目标价由30港元下调15.38%至26港元。报告指出，蒙牛上半年业绩符合该行预期，其中广告开支少于预期，但运输及上架费较高。摩通预计，蒙牛2010及2011年净利为12.47亿及16.8亿港元，每股盈利为0.72及0.97港元。
美林重申买入思捷
本报讯 美林发表报告，重申环球思捷(00330.HK)“买入”评级,目标价58.5港元。美林估计，思捷将于未来18个月在内地开设50家自营店，每家面积约800平方尺，主要集中在一二线城市，预计其未来2年在将在3个城市增加100个网点。美林预计其今年净现金将达到28亿港元。
花旗下调国寿目标价
本报讯 花旗发表报告，维持中国人寿(02628.HK)“持有”评级,将其目标价由36.2港元降至34港元。花旗称，国寿虽具有良好的网点网络，但其增长将会逊于同业。花旗估计，其2010年及2011年每股盈利预测各为1.151及1.396元人民币，预计今明两年每股内含价值分别为10.378及11.481元人民币。
（易 涵）
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