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经中国证监会核准，三全食品于2011年8月实施了非公开发行方案。本次非公开发行向7名特定对象发行了人民币普通股14,054,383股，发行价格为35.50元/股，募集资金总额为498,930,596.50元，扣除发行费用后的募集资金净额为482,980,596.50元。
上述非公开发行的14,054,383股人民币普通股已于2011年9月2日办理完毕证券登记手续，公司总股本由本次非公开发行前的187,000,000股相应变更为201,054,383股。
相关7名认购方的认购情况如下：
1、广发证券股份有限公司认购了2,000,000股，占本次发行后公司总股本的0.99%；
2、天津远策恒昌股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购了2,200,000股，占本次发行后公司总股本的1.09%；
3、易方达基金管理有限公司认购了1,400,000股，占本次发行后公司总股本的0.70%；
4、上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙）认购了1,500,000股，占本次发行后公司总股本的0.75%；
5、上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙）认购了3,300,000股，占本次发行后公司总股本的1.64%；
6、深圳金创资产管理中心（有限合伙）认购了2,800,000股，占本次发行后公司总股本的1.39%；
7、大成基金管理有限公司认购了854,383股，占本次发行后公司总股本的0.42%。
本次非公开发行股票后实际控制人陈泽民、贾岭达、陈南及陈希对公司的控制权不会发生变化。
本次发行前，公司实际控制人陈泽民、贾岭达、陈南及陈希合计持有公司股份138,280,000股，占总股本的73.95%。发行完成后，其将持有公司68.78%的股份，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
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