| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月19日 22:15 |
作者： |
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大秦铁路股份有限公司本次公开增发人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]953号文核准。
本次增发发行数量不超过20亿股，发行价格为8.73元/股；本次发行采取向原A股股东(均为无限售条件股东)按持股比例优先配售，其余部分在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。除去原股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。网上、网下申购日及网下申购定金缴款日均为2010年10月22日。
公司原股东最大可按其股权登记日2010年10月21日收市后登记在册的持股数量以10:1.4的比例行使优先认购权，即最多可优先认购1816745998股。原股东网上专用申购代码为“760006”，申购简称为“大秦配售”；社会公众投资者网上申购代码为“780006”，申购简称为“大秦增发”，每个股票账户的申购数量上限为9999.9万股。
本次网下发行的对象为机构投资者。除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。参与网下认购的机构投资者的申购下限为50万股，超过50万股的部分必须是10万股的整数倍；申购数量上限为10亿股。
本次增发的股票采取余额包销方式，由保荐机构及联席主承销商牵头组成的承销团包销剩余股票。
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