| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年06月01日 19:11 |
作者： |
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中国银行股份有限公司现将本次公开发行A股可转换公司债券(简称：中行转债，下称：可转债)方案提示如下：
本次共发行400亿元中行转债，按面值人民币100元/张平价发行，共计发行40000万张。
本次发行的中行转债向公司除控股股东以外的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统(下称：上交所系统)网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。
除控股股东以外的原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司A股股份数按每股配售3.75元可转债的比例，并按1000元/手转换成手数。网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整。原A股股东的优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“764988”，配售简称为“中行配债”。
除控股股东以外的原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。一般社会公众投资者通过上交所系统参加公司原A股股东优先配售后余额的申购，申购代码为“783988”，申购简称为“中行发债”。每个账户申购数量上限为2000000万元(20000000手)。机构投资者网下申购的下限为500万元(50000张)，超过500万元的必须是100万元(10000张)的整数倍。本次发行的优先配售日和网上、网下申购日均为2010年6月2日，其中网上申购时间为上交所系统的正常交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
本次发行的中行转债不设定持有期限制。
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