中国银行发行400亿元可转债，本次发行向原A股股东优先配售的股权登记日为6月1日，优先配售日、网上和网下申购日为6月2日。这将是中国资本市场最大规模的可转债发行、也将是最大规模的再融资。

　　本次发行的中行转债向发行人除控股股东以外的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。原A股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%：50%。优先认购配售代码为“764988”，配售简称为“中行配债”。发行人除控股股东以外共有A股64.07亿股，按优先配售比例计算，除控股股东以外的原A股股东约可优先认购2402.54万手，约占本次发行的可转债总规模的60.06%。一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加优先配售后余额的申购，申购代码为“783988”，申购简称为“中行发债”。每个账户最小认购单位为1手（10张），每1手为一个申购单位，每1申购单位所需资金为1000元。中行转债上市首日的转股价格为3.88元/股。

　　中行本次发行募集的资金将全部用于补充中行附属资本，在可转债持有人转股后补充核心资本。截至一季度末中行资本充足率为11.09%，核心资本充足率为9.11%，分别比去年年末下降0.05个百分点和上升0.04个百分点，逼近监管底线。