本报讯 （记者赵谨）昨天，中国银行公告将发行400亿元可转债。这是中国资本市场最大规模的可转债发行、也是最大规模的再融资。本次发行向原A股股东优先配售的股权登记日为6月1日，优先配售日、网上和网下申购日为6月2日。另昨日中行还宣布2009年利润分配方案为每股派息0.14元。
　　本次中行转债以较高比例向除控股股东以外的原A股股东实行优先配售，每股可优先配售3.75元可转债。本次发行的可转债期限为六年，即自2010年6月2日至2016年6月2日。从第一年到第六年的票面利率分别为0.5%、0.8%、1.1%、1.4%、1.7%、2%。本次可转债的初始转股价格为4.02元/股。根据条款，在2010年6月3日(分红派息股权登记日)后，本次可转债的转股价格相应由4.02元／股调整为3.88元／股。
　　中行此前曾表示，此次发行的可转债募集资金，在扣除发行费用后将用于补充资本金与运营资金。截至一季度末，中行资本充足率为11.9%，核心资本充足率为9.11%。国泰君安金融分析师伍永刚表示，在A股发行400亿元可转债就算全部转股，补充资本充足率仅0.75个百分点。中行至少还要在H股融资400亿-500亿元。
　　在昨天A股下跌的行情中，中行逆势上扬，收盘报4.09元上涨2%。