昨日，中国银行（601988）发布公告，公司A股可转债发行已获得证监会核准，发行总额为400亿元人民币。这是可转债市场有史以来最大的一次扩容。

　　中国银行此次发行可转债按票面金额100元/张平价发行；发行的可转债期限为发行之日起6年，即自2010年6月2日至2016年6月2日；第1年至第6年的票面利率分别为0.5%、0.8%、1.1%、1.4%、1.7%、2.0%。

　　此次发行的可转债向公司除控股股东以外的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分，采用网下配售和网上定价发行相结合的方式进行，有余额则由承销团包销。优先配售的可转债数量为在股权登记日(2010年6月1日)收市后登记在册的A股股东，按每股配售3.75元可转债的比例，并按1000元/手转换成手数计算。优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“764988”，配售简称为“中行配债”。

　　控股股东以外的原A股股东除可参加优先配售外，还可参加余额申购。余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。一般公众投资者通过上交所系统参加公司余额的申购，申购代码为“783988”，申购简称为“中行发债”。每个账户申购数量上限为200亿元。机构投资者网下申购的下限为500万元。此次发行的优先配售日和网上、网下申购日均为2010年6月2日（周三），其中网上申购时间为上交所系统的正常交易时间。

　　此外，兴业银行（601166）今日公告，以2010年5月24日收市后公司股本总数50亿股为基数，按每10股配2股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量10亿股，配股价格为18元/股。配股缴款时间为2010年5月25日起至5月31日，配股代码为“760166”，配股简称为“兴业配股”。记者 曾子建