| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月24日 07:59 |
作者： |
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上海紫江企业集团股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可字[2009]908号文核准。
本期债券基本发行规模为5亿元，按面值人民币100元/张平价发行；债券期限为8年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；票面利率在债券存续期前5年保持不变，如第5年末发行人行使票面利率选择权，未被回售部分在债券存续期后3年票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期后3年保持不变；票面利率预设区间为5.6%-6.2%。网下利率询价簿记的时间为2009年12月24日、25日。
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期债券基本发行规模的比例分别为20%和80%。
网上投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参与认购，网上发行时间为2009年12月28日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上发行代码为“751980”，简称为“09紫江债”。投资者认购上限应遵照有关规定执行。社会公众投资者网上认购次数不受限制。
网下发行仅面向机构投资者。网下发行时间为2009年12月28日至12月30日每日的9:00-17:00，2009年12月31日的9:00-15:00。参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手(100万元)的整数倍。
本期公司债券由承销团余额包销；上海紫竹科学园区发展有限公司为本期公司债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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