| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年10月15日 09:14 |
作者： |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券(下称：“王府井转债”或“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1050号文核准。
本次发行82100万元可转债，按票面金额人民币100元/张平价发行，共计82.1万手(821万张)；可转债存续期限为6年，即自2009年10月19日至2015年10月19日；第一年至第六年的票面利率分别为0.5%、0.8%、1.1%、1.4%、1.7%、2.0%；转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
本次发行的王府井转债采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)网上定价发行的方式进行，若有余额则由承销团包销。
公司原股东可优先配售的王府井转债数量为其在股权登记日(2009年10月16日)收市后登记在册的持有公司股份数按其每股配售2元面值可转债的比例，再按1000元/手换为手数。网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整，网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入原则取整。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。公司现有总股本392973026股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购王府井转债约785946手，约占本次发行的可转债总额的95.73%，其中无限售条件的股东可优先认购王府井转债约396757手。
原股东优先配售日、网上申购日及缴款日均为2009年10月19日。原无限售条件股股东的优先认购通过上证所系统进行，申购代码为“704859”，申购简称为“王府配债”。原有限售条件股东的优先认购通过网下申购的方式，在保荐人(主承销商)处进行。
一般社会公众投资者通过上证所系统参加申购，申购代码为“733859”，申购名称为“王府发债”，申购时间为申购日的上证所系统正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，每个账户申购上限为821000手。
本次发行的王府井转债不设持有期限制。
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