| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年09月23日 22:37 |
作者： |
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北京城建投资发展股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]788号文核准。
公司本期发行90000万元公司债券(共计900万张)，按面值100元/张平价发行；债券期限为7年期；票面利率在债券存续期限内固定不变，预设区间为6.50%-7.10%。
本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为20%和80%。
网上发行由投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参加认购，网上发行时间为2009年9月28日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上发行代码为“751994”，简称为“09京城建”，每个账户认购上限为180000手(1800000张，1.8亿元)，网上认购次数不受限制。网下发行仅面向机构投资者，网下发行时间为2009年9月28日至9月29日每日的9:00-17:00、2009年9月30日的9:00-15:00，每个机构投资者的最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手(100万元)的整数倍。
本期债券由承销团余额包销；由北京城建集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
首创置业股份有限公司公布2009年公司债券票面利率公告
根据网下向机构投资者询价统计结果，首创置业股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)最终确定2009年公司债券票面利率为6.5%。
公司将按此票面利率于2009年9月24日面向社会公众投资者网上公开发行(网上发行代码：751992，简称：09首置债)，于2009年9月24日-9月28日面向机构投资者网下发行。
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