上半年售股、下半年IPO融资 外资投行紧跟市场趋势 |
| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年12月19日 09:52 |
作者： |
石贝贝 |
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⊙记者 石贝贝 ○编辑 杨晓坤
临近年尾，外资投行人士总结2009年亚洲资本市场时将之称为“趋势发现年”。换句话说，今年上半年，投行要有能力把握住亚洲市场上多种股票配售、外资银行出售所持中资银行股权的机遇；而下半年的焦点则更集中于一级债券市场和IPO市场。在此过程中，外资投行摩根士丹利、瑞银等在上述两大市场趋势中身影频现。
摩根士丹利在2009年亚洲市场上主要活跃于中国大陆、韩国、中国台湾地区等主要市场。其交易包括星展银行股票配售的发行、苏格兰皇家银行出售所持中国银行股票的交易、淡马锡的债券交易、中国冶金的IPO发行等等。
相关数据显示，截至12月中旬，摩根士丹利2009年在亚洲地区完成7项并购交易、总价值达15亿美元，10项股权交易、总价值达26亿美元，15项债券交易、总价值达46亿美元。
还有瑞银。面对今年以来两大重要市场趋势，即，上半年的售股和注资、以及下半年的融资恢复增长，瑞银亦相当活跃，其所参与的交易包括国药集团13亿美元IPO项目、美国银行减持28.5亿美元的中国建设银行股份、以及中国五矿集团出资12亿美元收购澳大利亚Oz Minerals公司等。
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