| 来源： |
成都商报 |
发布时间： |
2009年01月05日 09:46 |
作者： |
魏玉卿 |
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温家宝总理日前表示，国务院组织有关部门正在制定两大规划：一是扩大内需的十条规划，将去年出台的扩大内需的十条措施进一步具体和丰富；二是十个重要产业的调整和振兴规划，钢铁业和汽车业的规划已经制定出来，其他规划正在加紧制定。2008年12月31日上午，国务院常务会议研究同意启动第三代移动通信（3G）牌照发放工作，明确工业和信息化部按照程序做好相关工作。
在政策刺激下，钢铁板块、汽车板块和3G板块有望得到资金追捧，短线交易性机会明显。
3G板块通讯设备股机会最大
2008年12月31日上午，国务院常务会议研究同意启动第三代移动通信（3G）牌照发放工作，明确要求工业和信息化部按照程序做好相关工作。
受3G牌照即将发放的消息刺激，A股市场以及港股电信类上市公司集体走强。分析人士普遍认为，该消息将带动通信板块热点启动，并且最先受益的将是设备子行业。
3G概念提前表现
去年最后一个交易日，大盘没有任何精彩表现，整个盘面呈现下跌趋势。受到3G牌照即将发放的消息影响，虽然大盘呈下跌态势之中，但通信股却普遍上涨。
12月31日，ST大唐（600198，收盘价6.75元）大涨4.81%，中兴通讯（000063，收盘价27.20元）上涨2.84%；烽火通信（600498，收盘价10.57元）上涨2.52%；作为3G运营商的中国联通（600050，收盘价5.03元）也在当日上涨0.80%。
3G牌照对于通信股的刺激在港股方面更是表现得淋漓尽致，电信类公司股价大涨，涨幅在各行业中居首。中国移动股价收涨4.8%，报港币81.2元；中国联通大涨8.8%，收报港币10.12元；中国电信收涨6.2%，报港币3.07元。
国都证券行业研究员姜瑛表示，工信部部长李毅中预计未来两年3G投资将达到2800亿元，在3G牌照的发放已无悬念的情况下，2009年电信投资的恢复性增长也已经基本明确。她认为未来能给市场带来催化作用的因素将更加集中于上市公司真实的业绩。
重点关注设备行业
姜瑛认为，3G牌照发放后通讯设备行业受益明确。电信投资的恢复性增长将在未来几年内集中体现。由于通讯设备行业内的上市公司仍以内需型为主，电信投资的增加将直接拉动上市公司的产品需求和业绩增长。
她表示，未来通讯设备板块上涨的动力将来自于真实的业绩。因此，主设备厂商是最大的受益者，光纤光缆子行业仍然维持交稿的景气度，而网络优化和支撑、增值服务等厂商则存在一定的不确定性。
某知名券商通讯行业研究员表示，通讯板块短期将可能成为市场的一个热点。他建议投资者适度关注设备板块中的龙头企业，比如中兴通讯、中天科技和亨通光电记者崔丹
钢铁板块行业大整合机会来临
日前，国务院总理温家宝表示国务院组织有关部门正在制定“双十规划”，其中两个规划已经制定出来了，就是钢铁和汽车。
产能严重过剩、钢材市场价格大起大落，是钢铁行业的主要“症结”。早在2005年，国务院出台的《钢铁产业发展政策》就已经明确指出，钢铁工业发展存在的问题比较严重，主要是生产布局不合理，产业集中度低，产品结构矛盾突出，技术创新能力不强，低水平能力过大。有必要制定和实施钢铁产业发展政策和中长期发展规划，继续加强和改善宏观调控，引导和促进钢铁工业有序健康发展。并提出，防止钢铁工业规模的过度扩张、加大产业结构调整力度等。“温总理的讲话，很大程度上是对2005年钢铁政策的延伸及强化。”一业内人士说道。
他进一步表示，目前，钢铁现货价低于成本价，导致钢铁企业发生亏损，国内钢铁产能是严重的供大于求，而房地产行业持续不景气，导致钢铁需求下滑非常明显，很多小钢厂已经濒临倒闭，这一规划，对大型钢企比较有利，规模大的钢企整合规模小的钢厂，行业将会有更好的发展，通过整合进一步做大做强，并且有利于规模和成本的控制，同时，也不会让更多的人失业。由于钢企的存货较多，在需求与政策的博弈下，2009年，钢铁行业并不具有明确的增长性。记者魏玉卿
汽车板块
振兴规划带来波段性机会
有媒体报道，汽车产业的振兴规划具体内容包括鼓励消费者购买小排量车、鼓励汽车企业研发自主品牌、减免汽车购置税、扶持新能源车、对提前一年强制报废的车辆给予补贴等多项优惠政策。
“若上述政策出台和实施，对汽车制造商、经销商和消费者，都将带来实实在在的好处。”一位业内人士向记者表示。
他还指出，作为支柱产业的汽车行业与钢铁行业一样，产能严重过剩，资产泡沫破裂和收入预期下降导致轿车消费迅速降温。经济的基本面和国家对汽车市场有利的政策对汽车行业有着重要影响。
据中国汽车工业协会统计，从2008年9月份开始，中国逐渐受到金融危机的影响，汽车消费也开始呈下滑态势；到11月，汽车产销依然呈低迷走势，当月环比和同比双双下降；2008年1～11月，汽车销量同比增速仅8.5%，增速相比上年的21.8%，出现大幅度回落，其中3季度甚至出现负增长。
中金公司也指出，政府出台的振兴规划将主要从刺激汽车消费的角度来帮助行业渡过困境，减免汽车消费税和购置税，此举可降低消费者购车成本，对汽车行业是全面利好；鼓励汽车企业研发自主品牌，自主品牌厂商将从中受益；从节能环保角度，扶持新能源车，有相关技术的厂商也能从中受益。政策正式出台之前或许有波段交易性机会，但是步入2009年，预计国内汽车需求将出现继续回落态势，行业景气周期继续处于底部向下区域。记者魏玉卿
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