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中金10亿元重夺IPO承销保荐霸主 中信降至第二

中信证券降至第二。今年42家券商IPO承销保荐收入共45亿元
  
  今年A股IPO(首次公开发行股票)承销排行榜基本出炉。中国国际金融有限公司(下称“中金”)取代去年的“霸主”中信证券(600030.SH),以10.1亿元的承销保荐费收入重夺榜首。
  据Wind资讯最新发布的统计数据,截至12月27日,今年有统计数据的42家券商共获得IPO承销及保荐费用45.02亿元。其中,中金以10.1亿元位列承销保荐费收入首位,国信证券和平安证券则以13家并列主承销家数第一。
  今年的承销情况依然呈现“倒金字塔”形状。数据显示,承销量最大的前十家券商的承销保荐费总额合计达到34亿元,占到42家总量的75.55%。
  其中,中金成为今年最大的赢家,其主承销的今年中国最大的IPO项目中国建筑(601668.SH),募集资金额高达501.6亿元,再加上中国重工(601989.SH)和中国北车(601299.SH),三家企业的募集资金总额达到695.16亿元。
  中信证券因主承销今年第二大A股IPO项目中国中冶(601618.SH)及4个小型IPO,以承销金额233.6亿元和承销保荐费收入6.75亿元名列第二。而紧跟其后的国信证券和平安证券的承销保荐费收入急速“缩水”至3.6亿元和3.1亿元。排名垫底的中德证券和东海证券承销保荐费收入仅900万元,显出巨大差距。
  从主承销家数来看,今年42家券商共计承销112家IPO。其中国信证券和平安证券以13家并列主承销家数第一,招商证券以8家排名第三,海通证券、光大证券和中信证券均承销5家,并列第四。
  值得注意的是,今年创业板的推出已极大改变券商保荐承销家数量的格局。数据显示,在排名前五的券商中,平安证券承销保荐的13家均为中小板与创业板企业,国信证券承销的13家中除深圳燃气(601139.SH)外,其余12家也均为中小板与创业板企业。国信证券及其全资直投子公司国信弘盛以保荐加直投方式,在今年创业板IPO中获益不菲。
  纵向来看,今年券商承销收入实现爆发式增长。去年因受金融危机冲击,A股市场IPO融资计划几乎停滞,全年有数据统计的30家券商共计承销80只新股,承销保荐总金额仅为23.55亿元。不过,今年的爆发式增长仍然远远落后于2007年高达76.16亿元的IPO总承销保荐费水平。

 

附表 今年IPO承销保荐收入十强

机构名称

承销家数

联席保荐家数

承销与保荐费合计(万元)

中金公司

3

1

101071.13

中信证券

5

0

67459.00

国信证券

13

0

36620.73

平安证券

13

0

31508.02

招商证券

8

0

27788.59

东方证券

3

0

26556.20

中信建投

4

0

14793.27

瑞银证券

2

1

12403.44

海通证券

5

0

11437.11

广发证券

4

0

10492.00

资料来源:本报整理

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